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Mar 21, 2019 8:27 AM ET

バンコ ナシオナルデ コスタリカ 2021 ノートその部分的な買付けの初期の結果を発表します。


iCrowd Newswire - Mar 21, 2019

サンノゼ、コスタリカ、-バンコ Nacional deコスタリカ(「銀行」)、コスタリカ共和国法律の下で組織される自治国営金融機関の早期の結果は本日、以前入札現金提供発表 (、「提供」) の米国 $ 1 億 5000 万2021 (「ノート」) その 5.875% シニア債の総額で最大 (144A CUSIP/イシン番 059613AC3/US059613AC35 と Reg S P14623AC9/USP14623AC98)。 提供条件と購入の申し出の条件の対象となる、 2019 年 3 月 1 日(「購入に提供する」) 日付を記入しました。提供は23:59で失効する予定はニューヨーク時間、 2019 年 3 月 28 日、延長または早期購入の申し出に記載を終了しない限り、(そのような時間と同じの日付可能性があります拡張する、”有効期限時間」)。提供で購入することができるノートの量は、米国 $ 1 億 5000 万 (「最高入札額」) の最大元金の対象です。使用が本明細書に定義されていない用語は、買い付け提案書にこのような用語に与えられた意味を有する。

17:00、ニューヨーク時間の上 14 を行進、2019 (「早く入札」)、d. f. キング ・提供の情報エージェント (「買付代理人およびエージェント情報」)、(株) 買付代理人よると待たされた受信 (有効でないを撤回) ノートの総額で 236,552,000 ドルの米国を表す債券保有者から。 正当な応募し、有効でない撤退前にまたは早期の入札時にすべてのノートを購入すると、最大の入札量を超過するので、銀行は応募前にまたは早期の入札時にすべてのノートを受け付けません。 むしろ、購入の申し出に従って、銀行は約 56.7% の proration 係数を使用して、日割計算で購入のためこのようなノートを受け入れます。 Proration 係数を乗じてし、最も近い米国 $1,000単位に切り捨てられますホルダーによるノートの元本額を受け入れた骨材を購入のため銀行が受け入れます。Proration に起因する米国 $200,000、受け入れられている最小の認定名称の集計元本金額未満になるすべての有効応募と有効取り下げていないノートを銀行が受け入れます。 上記のアプリケーションの結果として米国ドル 149,800,000総額ノートを購入する銀行を受け入れます。

購入の申し込み規定提供は23:59で失効する予定がニューヨーク市時間、 2019 年 3 月 28 日銀行は購入のため早期入札後入札任意のノートを受け入れるつもりはないと正当な応募と有効でない初期の入札時点で撤回されたノートの総額は最大入札額を超えたためにの時間します。

提供、または初期の入札時間の前にノートを正当な応募者上記 proration のアプリケーションの利用規約に従うものとのプリンシパルの金額を米ドル 1,000ごとの米国 $1,015 を受け取る資格がノート購入のため受け入れに加えて、経過利子。

ノートのお支払い有効または早期入札時間前に応募があり受け入れ購入は 2019 年 3 月 18 日に行われる予定です (「初期の受渡日」)。

2019 年 3 月 14 日に、17:00、ニューヨーク時間で期限が切れて撤退申し出に関する権利。したがって、株券 (過去または将来) 提供のノートもはや撤回されるかもしれない、法律で必要な場合を除く。

提供の完了は、慣習的な条件が適用されます。銀行は最初の解決を続行、満足したり、放棄を提供してすべての条件とみなされ、銀行はその後購入を受け入れるし、任意のノートを正当な提供または早期入札時間前に応募のために支払います。

銀行は、修正または開示法律で必要に応じて、その他の要件に従うものと、独自の判断でオファーを終了する絶対的な権利を有します。提供が終了した場合は、応募があり提供により購入不可のノートは入札者に速やかに返されます。 提供の完全な規約に記載されているが、購入の申し出日付日付のコピー可能性があります対象となる入札情報エージェントから、提供、www.dfking.com/bncr、bncr@dfking.com、(866) 828-9088 (電話で米国内フリー ダイヤル) と (212) 269-5550 (収集)、48 ウォール街、22 階ニューヨーク、ニューヨーク10005 で注意を書く:アンドリュー ・ ベック

銀行は j. p. モルガン ・ セキュリティーズ LLC とメリルリンチ、ピアース、フェナー & キャンペーンを利用してディーラー ・ マネージャー (、「ディーラー ・ マネージャー」) として機能するスミス社に従事しています。提供条件に関する質問は、1 で電話で j. p. モルガン ・ セキュリティーズ LLC に指示されるかもしれない (866) 846-2874 (米国フリー ダイヤル) または 1 (212) 834-7279 (収集) とメリルリンチ、ピアース、フェナー & 1 電話でスミス社 (米国 (888) 292-0070フリー ダイヤル) または 1 (646) 855-8988 (収集) します。

免責事項

銀行や代理店のマネージャー、入札およびエージェント情報ノートについては、管財人のどれもまたはそのそれぞれの関連会社のいずれかがホルダーがべきであるか、提供に応答メモを入札する必要がありますいない任意の推薦または表現します。任意の意見、オファー条件が任意のホルダーに公平かどうか。 ホルダーが彼ら自身の決定を行う必要がありますように自分たちのノートのいずれかを入札するかどうかと、もしそうなら、入札への元本金額。 提供条件、条件、免責事項、提供に適用されるその他の情報の説明の購入の申し出を参照してください。

本プレス リリースは、情報提供目的のみと購入の申し出または有価証券の販売の申し出の勧誘を構成しません。提供は、購入に提供によってのみ作られています。作るまたは同意できないだろう有価証券、青い空やそのような司法権の他の法律に準拠して管轄の債券保有者に提供が作成されていません。有価証券、青い空やその他の法律に認可された仲介商またはディーラーによって行われる任意の買付けを必要とそれらの管轄区域で提供とみなされる代理店のマネージャーまたは 1 つ以上の登録ブローカーまたはディーラーで代理すべきライセンス アンクルそのような司法権の法律があります。

このプレス リリースは、証券法第 27 a 改正、提供する関係者を含む、1934 年米国証券取引法のセクション 21 e の意味内の文を含めることができます。将来予想に関する情報を含む重要なリスクと不確実性、将来、予想される結果に影響が大幅にし、したがって、このような結果は、任意の将来見通しに関する記述で表明されているものから異なる場合があります。銀行に義務ではない (と、明示する義務のような) 新しい情報、将来の出来事の結果として将来の見通しに関する記述を更新または場合を除き法律で必要に応じて。

株主・投資家

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(506) 2212-3656

バンコ Nacional de についてコスタリカ

バンコ Nacional deコスタリカ、主催自治政府系機関と既存の状態としては、コスタリカ共和国の法律の下で商業銀行を所有しています。

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