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Mar 21, 2019 9:42 AM ET

ファニー ・ メイの価格 $ 10 億コネチカット アベニュー証券 (CAS) REMIC 契約


iCrowd Newswire - Mar 21, 2019

ワシントン州-ファニー ・ メイ (OTCQB: FNMA) 年末、Connecticut Avenue Securities® (CAS) シリーズ 2019年-R02、信用リスク移転トランザクションに 2 番目の価格を提供している$ 10 億注表しますファニーメイの第 3 CAS REMIC™トランザクション。CAS は、ファニー ・ メイのベンチマーク発行プログラム ビジネスの一戸建て従来保証本の信用リスクを共有するように設計です。

“我々 は今年の我々 の 2 番目のトランザクションがいくつかの初めての参加者を含む投資家の深いベースから需要が高いと満たされたことを参照してくださいに喜んでいた。今年の初め以来、我々 は CAS プログラムに参加の新しい投資家の相当な数を見ている”と述べたローレル ・ デイヴィス、信用リスク移転、ファニー ・ メイの副社長。「私たちは私たちの次の契約、CAS 2019-R03、3 月末に、別の低 LTV トランザクションと市場へ復帰を期待」。

参照プール CA シリーズ 2019年-R02 以上 107,000 の一世帯の抵当貸付け金のおよそ$ 270 億の卓越した未払い元本残高で構成されます。参照プール ローン融資の値比の 60.01 に 80.00 %2018 年 9 月まで 5 月から取得した担保の構成の 1 つのグループが含まれます。このトランザクションに含まれている融資は一般に 30 年、固定金利的には、完全に住宅ローンを償却し厳格な信用基準を使用して引き受けていたされリスク コントロールを強化します。

ファニーメイは一生契約の投資家との利害関係を調整するために1 M-1、 1 M-2、および1B-1 トランシェの部分を保持します。ファニーメイは完全1 b-2 H トランシェを保持します。

クラス

量を提供

($MM)

価格レベル

予想

評価

(S & P/モーニング スター)

1 M 1

$ 200.486

1 ヶ月 Libor プラス 85 bps

BBB sf/

1 M 2

$ 613.989

1 ヶ月 Libor プラス 230 bps

B sf/BBB-

1 B 1

$ 187.956

1 ヶ月 Libor プラス 415 bps

このクラスは評価されません。

野村証券 (野村) がマネージャーと共同ブック ランナー、ウェルズ ・ ファーゴ ・ セキュリティーズの構造化鉛、LLC (「ウェルズ ・ ファーゴ証券」) は、副幹事と共同ブック ランナーを務める。共同マネージャーは、バンクオブ アメリカ ・ メリルリンチ (「BofA メリル ・ リンチ」)、BNP パリバ証券株式会社 (「BNP」)、モルガン ・ スタンレー ・ カンパニー LLC (「モルガンスタンレー」)、シティ グループ ・ グローバル ・ マーケッツ ・ インク (“シティ グループ”)。販売グループのメンバー、ドレクセル ハミルトンLLC とシーベルト シスネロス シャンク物産、ホテル.

ファニーメイの CAS プログラムの新しい発行市場をリードし続けている、市場で最も活発に取引信用リスク移転の製品です。このトランザクションの完了とファニー ・ メイ持って 32 CA 取引市場にプログラム ノートで$ 380 億を発行を始めたで$ 1 兆 2000 億以上の個人投資家に信用リスクの一部を転送CAS プログラムの一環として一戸建ての住宅ローン。2013 年以来ファニー ・ メイは約$ 1 兆 6000 億そのリスク移転プログラムのすべてを一戸建て住宅ローンの信用リスクの一部を移管します。2018 年にファニー ・ メイは CAS の投資家層を展開し、プログラムの長期的な流動性をさらに強化することができます CA REMIC、導入。

ファニーメイの流動性を促進し、広範かつ多様な投資家の基本を構築する持続可能な方法で CA プログラムを構築する戦略が機能する意図的な発行。透明性を促進するために、私たちのプログラムを評価する投資家を支援する、ファニーメイは、クレジット投資家プログラムの評価し、同様、ニュース、リソース、および web ページ共有の信用リスクを分析へのアクセスを支援する継続的な堅牢な開示データを提供します。これにより現在未処理の CA のお得な情報を分析する市場参加者は、ファニー ・ メイの革新的な Data Dynamics®ツールが含まれています。

CAS の旗艦プログラムのほかファニー ・ メイがその信用保険リスク移転による納税者へのリスク軽減続けます (CIRT) 再保険プログラムとリスク移転の他の形態。

コネチカット ・ アベニュー証券について
破産リモートの信頼では、CAS REMIC の紙幣があります。定期的なプリンシパルとファニー ・ メイによって支払われる元金の究極の大規模で多様な参照プールのパフォーマンスによって決まります。個々 の CA 取引と信用リスク移転にファニー ・ メイのアプローチの詳細については、共有サイト当社の信用リスクを参照してください。

将来 CA の取引に関するこの発表の声明は前向きです。実際の結果は市場の状況の結果として大きく異なる場合があります。 または年度フォーム 10 K の会社の年次報告書に「リスク要因」や「将来予想に関する記述」に記載されているその他の要因が2018 年 12 月 31 日を終了しました。このリリースでは、提供または任意のセキュリティの販売を構成していません。いずれかに投資する前にファニー ・ メイ発行のセキュリティ、潜在的投資家そのようなセキュリティのため開示を確認し、彼ら自身の投資アドバイザーに相談します。

ファニーメイ アメリカ人の何百万の可能な 30 年固定金利の住宅ローンと現実的な賃貸住宅を作ることができます。全国住宅家族のための機会を作成する金融機関と提携します。住宅購入プロセスのコストとリスクを削減しながら簡単に家を作るための金融で肯定的な変更を運転しています。詳細については、参照してください fanniemae.com . で私たちに従うと twitter.com/fanniemae

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SOURCE Fannie Mae



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