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Mar 26, 2019 10:15 AM ET

バンコ ナシオナルデ コスタリカ 2021 ノートの一部公開買付けを開始します。


iCrowd Newswire - Mar 26, 2019

サンノゼ、コスタリカ、-バンコ Nacional deコスタリカ(「銀行」) 、コスタリカ共和国法律の下で組織される自治国営金融機関発表銀行が部分的に始まりました、入札現金を提供 (、「提供」) の 2021 (「ノート」) その 5.875% シニア債の総額で米国 $ 1 億 5000 万まで (144A CUSIP/イシン番 059613AC3/US059613AC35 と Reg S P14623AC9/USP14623AC98).

提供します。

提供は23:59で失効する予定ニューヨーク市時間、 2019 年 3 月 28 日に限り、延長または早期終了 (このような時間、延長されることは、「有効期限」として).または17:00、前に自分たちのノートを有効入札者2019 年 3 月 14 日、上のニューヨーク時間 (「早く入札」) は米国 $1, 015 ごとの米国 $1,000を受け取る対象となりますノート、未払利息の元本。初期の入札時間の後、または期限前に自分たちのノートを有効入札者はノート、未払利息の金額をプリンシパルごとの米国 $1,000米国 $985を受信する対象となります。

提供の完了は、慣習的な条件が適用されます。されている有効または早期入札時間前に応募 (お支払いは受け付けて) ノートの最初の解決はそのような日付前に提供を終了しない限り、次の早期入札時間ビジネスの日に発生する予定です。されている有効な初期の入札時間の後、または期限前に応募 (お支払いは受け付けて)、最大入札額 (と、ここで定義される) 対象、ノートの最終的な決済ビジネスの翌日に行われる予定です、有効期限の時間は、そのような日付前に提供を終了していない場合。応募ノートは、早期入札時刻の前に、いつでも取り下げることができます。

提供で購入することができるノートの量は、米国 $ 1 億 5000 万(「最高入札額」) の最大元金の対象です。応募のノートはノートの総額正当な応募がありない有効提供撤退開示およびその他の要件が適用される法律の下で対象となる最大の入札金額を超える場合 proration をされる可能性があります。 銀行は、最大入札額を増減する権利を有します。ノート早く入札後入札に応募または早期入札時間前までにすべてのノートが優先順位あります。

銀行は、修正または開示法律で必要に応じて、その他の要件に従うものと、独自の判断でオファーを終了する絶対的な権利を有します。提供が終了した場合は、応募があり提供により購入不可のノートは入札者に速やかに返されます。提供の完全な規約に記載されているが、購入の申し出日付日付、コピーを d. f. キング & 株式会社から入札のエージェントと情報エージェント (「柔らかいとエージェント情報を得られるかもしれない「)、www.dfking.com/bncr、bncr@dfking.com、(866) 828-9088 (米国フリー ダイヤル) と (212) 269-5550 (収集)、48 ウォール街、22 階ニューヨーク ニューヨーク10005 で注意の書き込み電話での提供のため:アンドリュー ・ ベック

銀行は j. p. モルガン ・ セキュリティーズ LLC とメリルリンチ、ピアース、フェナー & キャンペーンを利用してディーラー ・ マネージャー (、「ディーラー ・ マネージャー」) として機能するスミス社に従事しています。提供条件に関する質問は、1 で電話で j. p. モルガン ・ セキュリティーズ LLC に指示されるかもしれない (866) 846-2874 (米国フリー ダイヤル) または 1 (212) 834-7279 (収集) とメリルリンチ、ピアース、フェナー & 1 電話でスミス社 (米国 (888) 292-0070フリー ダイヤル) または 1 (646) 855-8988 (収集) します。

免責事項

銀行や代理店のマネージャー、入札およびエージェント情報ノートについては、管財人のどれもまたはそのそれぞれの関連会社のいずれかがホルダーがべきであるか、提供に応答メモを入札する必要がありますいない任意の推薦または表現します。任意の意見、オファー条件が任意のホルダーに公平かどうか。 ホルダーが彼ら自身の決定を行う必要がありますように自分たちのノートのいずれかを入札するかどうかと、もしそうなら、入札への元本金額。 提供条件、条件、免責事項、提供に適用されるその他の情報の説明の購入の申し出を参照してください。

本プレス リリースは、情報提供目的のみと購入の申し出または有価証券の販売の申し出の勧誘を構成しません。提供は、購入に提供によってのみ作られています。作るまたは同意できないだろう有価証券、青い空やそのような司法権の他の法律に準拠して管轄の債券保有者に提供が作成されていません。有価証券、青い空やその他の法律に認可された仲介商またはディーラーによって行われる任意の買付けを必要とそれらの管轄区域で提供とみなされる代理店のマネージャーまたは 1 つ以上の登録ブローカーまたはディーラーで代理すべきライセンス アンクルそのような司法権の法律があります。

このリリースは、証券法第 27 a 改正、提供する関係者を含む、1934 年米国証券取引法のセクション 21 e の意味内の文を含めることができます。将来予想に関する情報を含む重要なリスクと不確実性、将来、予想される結果に影響が大幅にし、したがって、このような結果は、任意の将来見通しに関する記述で表明されているものから異なる場合があります。銀行に義務ではない (と、明示する義務のような) 新しい情報、将来の出来事の結果として将来の見通しに関する記述を更新または場合を除き法律で必要に応じて。

株主・投資家

jvasquezri@bncr.fi.cr
https://www.bncr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx
(506) 2212-2000

バンコ Nacional de についてコスタリカ

バンコ Nacional deコスタリカ、主催自治政府系機関と既存の状態としては、コスタリカ共和国の法律の下で商業銀行を所有しています。

重要なお知らせ

提供および提供によって企図されている取引に関する資料の配布は、特定の法域の法律によって制限もあります。提供は禁止されるすべての管轄区域で無効です。 オファーに関連する資料は、名義人の所有物に来てのそれ自身を知らせると、これらの制限のすべてを観察するに、銀行によるホルダーが必要です。 この通信を含む提供に関する資料は、ものではありませんとに関連して、法律でどこオファーや勧誘が許可されていない任意の場所で勧誘は使えません。 管轄はオファーが認可された仲介商またはディーラーとディーラーのマネージャーによって行われる必要がありますまたは任意のアフィリ エイト販売店のマネージャーの認可された仲介商またはディーラー、管轄区域を提供し、することができるケースとして、ディーラー マネージャーによって行われるとみなす場合、またはその管轄の銀行に代わってこのようなアフィリ エイト。 その条件に従って提供に参加可能性があります合法的所有者は「所有者」と呼ばれます

このプレス リリースにはならないものを販売する提供または任意の状態で任意の証券またはそのような提供の他の管轄権の購入申し出の勧誘または勧誘が違法いるとなります。

このプレス リリースの公開を構成する内部情報バンコ Nacional deコスタリカの下の規則 (EU) 596/2014 (2014 年 4 月 16 日)。

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SOURCE Banco Nacional de Costa Rica



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