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Mar 26, 2019 9:56 AM ET

遠藤・ インターナショナルその現金入札を提供および同意勧誘のアップサイジングを発表します。


iCrowd Newswire - Mar 26, 2019

ダブリン、-遠藤・ インターナショナル (NASDAQ: ENDP) は本日、以前に発表した、その現金のアップサイジング入札のオファー (、「入札を提供しています」) と遠藤金融 LLC (以下、「遠藤金融」という) の完全子会社で勧誘を承諾遠藤インターナショナル。遠藤金融改正に伴い、(i) 骨材の購入価格 (以下に定義) 正当な応募取り下げ有効でない$ 15 億(以下に定義)、ノートのすべてのために$ 10 億の初期量から入札提供しています、入札提供し、(ii) 受け入れ Sublimit (以下に定義) として$ 5 億の初期の総額から$ 6 億 5000 万に。入札提供し、関連の他のすべての条項同意勧誘、既報のとおり、変わりません。

最大骨材対価 (未収利息を除く) 遠藤金融によっては$ 15 億(遠藤金融、”集計によってさらに増加する可能性の増加量を超えないようにに量になります入札提供しています購入価格”)、抜群の

受け入れ優先順位レベル、総購入価格および下記受け入れ Sublimit。

入札提供の条件等購入し承認要請する遠藤金融提供に記載されて、日付に、改正された3 月 14 日, 2019 (「を提供する購入」)、日付を記入送付関連の手紙と同意。少なくともの集計元本の総売り上げ高を受けた会社に購入の申し出に定められるその他の条件の中で、エアコンは入札提供しています$ 10 億から 1 つまたは複数 (「融資条件」)セキュリティで保護された負債資本市場や企業の既存借入からの発行のクレジット施設。追加を図る同社の能力は 1 つ収入またはセキュリティで保護された負債のより発行に依存し、支配的な市場の状況やその他の要因になります。各入札の提供は (それぞれ、「提供」)、別プランと、適用法令に従って、各提供可能性があります個別に修正、拡張または終了。

次の表に、入札の提供の特定の材料用語を。

             

ノートの元本金額を $1,000 ドル

     

タイトル
ノート

 

CUSIP/イシン
番号

 

集計
元本金額
卓越しました。

 

受け入れ
優先順位レベル

 

受け入れ
Sublimit

 

公開買付け
考察(1)

 

初期テンダー
プレミアム

 

合計
考察(1)(2)

 

7.25%
シニア
満期手形します。
2022

 

29271 L AD6;
U2918V AD7/
US29271LAD64;
USU2918VAD74

 

$396,280,000(3)

 

1

 

どれも

 

$ 970

 

$ 30

 

$ 1,000

 

5.75%
シニア
満期手形します。
2022

 

29271 L AA2;
U2918V AA3/
US29271LAA26;
USU2918VAA36

 

$ 700,000,000

 

2

 

どれも

 

$ 930

 

$ 30

 

$ 960

 

5.375%
シニア
満期手形します。
2023

 

29271 L AE4;
</br c>

小娘 =”dnr”/> U2918V AE5/
US29271L AE48;
USU2918VAE57

 

$ 750,000, 000

 

3

 

 

$650,000,000(4)

 

 

 

$ 810

 

$ 30

 

$ 840

 

6.000%
シニア
満期手形します。
2023

 

29273E AC2;
G3040E AB4;
US29273EAC21;
USG304OEAB41

 

$ 1,635,000,000

 

4

$ 790

 

$ 30

 

$ 820

 

 

(1) よび未払の利息も支払われる除外します。

(2) 初期の入札料が含まれています。

(3) 遠藤健康によって発行された 7.25% のシニア債 2022 (「EHSI ノート」) のような元本の金額と引き換えに発行された遠藤金融 llc 7.25% 2022 ノート発行及び遠藤 Finco 株式の残高総額を表しますソリューション株式会社 (以下「EHSI」)。疑いの回避のための提供および同意勧誘には適用されません次のような交換は未処理のまま EHSI のノートの優れた $ 372 万元本。

(4) 2023 5.375% のシニア債と 6.000% に関して提供 2023年のシニア債は予告の $650,000,000 の総購入価格受け入れ sublimit。

入札の提供と併せて、遠藤金融は同意 (「同意要請」) 特定の改正案 (「改正」) に同意債券保有者から勧誘をすることこのような一連同意下の該当する証書ノートが発行された (それぞれ「証書」と総称して「年季奉公」)、実質的に全ての制限条項、既定特定のイベントおよび各などの証書に含まれているその他の特定の規定を排除するでしょう。同意のメモの各シリーズについて改正の採用 (に関して同意ノートの各シリーズのノートの同意の各などのシリーズの顕著な元本額の少なくとも過半数の者の同意が必要です。以下、総称して、「必要な同意」)。応募同意ノートの該当するシリーズの同意ノートに関して改正のすべてについて同意した同意ノート各入札者とみなされます。発行されたこのようなシリーズのノートを同意する同意のノートのシリーズに関して該当する証書に補足証書が実行される遠藤金融は、必要な同意を受信した場合 (各「補足証書」といいます「補足間」)。各補足の証書は、若しくは遠藤金融、(該当する場合) として共同発行者、保証人、その実行時に有効になる、ウェルズファーゴ銀行、国民連合、同意ノート (「受託者」) の各シリーズそれぞれの受託者一連のメモの同意に関する改正は少なくともの卓越した該当するシリーズの元本金額の大半を入札提供における遠藤金融購入までにない手術なる補足証書を提供します。同意のメモ。遠藤金融完了可能性があります、その単独の裁量により、入札を提供しています同意ノートのすべての系列の対応する証書の改正に影響を与えるに十分な有効な同意が受信されていない場合でも。同意のメモのいずれかのシリーズの買付けで、終了し、撤退や、必要な同意なし成就は場合に、現在の形で該当する証書が有効になります。任意の proration 同意ノートのシリーズのイベント配信同意ノートのようなシリーズに関して同意は無効とならないができる応募など同意のノートの有効性は影響を受けるなりません。

23:59ニューヨーク市で入札を提供および同意勧誘のそれぞれが切れる時間、2019 年 4 月 10 日、延長がない限り (このような日付と時刻、それとして可能性があります拡張する、「期限」) または遠藤金融による早期終了購入の申し込み規約に基づき。期限後に提出された入札は有効なできません。

応募ノート 2023 ノートに関してでまたは前に、 17:00後ではなく、買付けから有効な撤回されるかもしれないニューヨーク時間、 2019 年 3 月 27 日に (このような日付と時刻、それとして可能性があります拡張する、”初期テンダー日」)。同意ノートに関して応募ノートが有効に撤回されるかもしれない (および有効無効に同意) 該当する公開買付け、または前がない後、該当する補足的な証書を実行した日付から。2023 ノートと同意ノート、このような日付と時刻の各場合に拡張できると呼ばれます「撤退期限」撤退権利が法令に基づき拡張に必要でない限り、撤退期限後、有効期限の日付の前に自分たちのノートを入札者応募ノートを取り下げることができません。

ホルダー購入で、そのメモを受け入れる人は有効入札と正当な撤退しない、または初期の入札日の前に自分たちのノートと入札を提供および同意勧誘の条件に従い、該当する合計を受け取る考察ノートにより、入札を提供しています (「総合的考察」)、 $1,000ごとテーブルの上に柔らかい初期料にはが含まれていますご購入の各$1,000の元本金額上記表に定めるノート (「早期入札プレミアム」) の元本。入札を提供および同意勧誘の条件に従い、早期入札後、または期限前に自分たちのノートを有効入札人とそのメモは入選者が購入、のみ適用されます。各$1,000の元本額に適用されると同じである (、「入札提供の配慮」) を提供して、入札により購入のため、上の表に掲げる買付け考察量

タル早期入札プレミアム マイナス考察。該当する総合的に考察や入札を提供する考察に加え同様に可能性があります、ノートがあれば、入札の提供により、早期決済日 (以下に定義) と、受信も受け入れや最終の所有者のすべて受渡日 (以下に定義) にまで、このようなノートに関して該当する最終利払日から購入したが、早期決済日または最終受渡日としてノートに、該当するよび未払利息として該当します。

ノート受け入れ (1 最高の受け入れ優先順位をされている) で上記の表に掲げる彼ら受け入れ優先順位レベルに従って購入を受け付け、任意およびすべてのノートを購入 (a) 遠藤金融のみを受け付けますこと提供金額シリーズなど総考察および/または入札を提供検討の総額は、することができる場合、入札の提供により遠藤財務によって支払われるを超えないこと集計の購入価格、(b) 遠藤金融を購入しない、2023 コメントの集計の購入価格は受け入れ sublimit 脚注 4 (“受け入れ Sublimit”) 上の表に掲げるようなシリーズに該当する、(c) ノート応募 2023 ノートの量を集計し、有効でないです。撤回または前に早期入札は入札早期入札後、または期限前にノートに優先順位の購入の受け付け。遠藤金融権利を有しますが、義務、骨材の購入価格および/または受け入れ Sublimit を増加するまたはそれ以外、遠藤につながる法令を遵守、いつでも任意の買付けの条件の変更金融入札提供における注意事項のいずれかまたはすべてのシリーズの大きい骨材元本を購入します。

遠藤金融オプションが受け入れる義務ではないを購入し、購入、総購入価格と (存在する場合は、該当する受け入れ Sublimit が入札を提供および同意勧誘の言葉に従い、)、正当な応募し、有効でない、または早期決済日 (「早期決済日」)、 2019 年 3 月 29 日より前に発生する可能性があります早期入札日前を取り下げて任意のメモ。遠藤金融期待に従って正当な応募されているノートを購入する遠藤金融は早期解決を選出されていませんまたは早期解決の選出範囲しますが、入札提供しています完全に購読していない初期の入札日で、という程度に入札を提供および同意勧誘は、速やかに次の期限 (「最終的な決済日」)、の諸条件と現在2019 年 4 月 12 日に発生すると予想されます。任意早期決済日または最終決済日に受け入れられるノートは、(もしあれば) 骨材の購入価格、受け入れ優先順位レベル、該当する受け入れ Sublimit によって受け付けられますが、proration、それぞれとしての買い付け提案書に記載。2023 ノート購入は proration 受け入れ優先順位に基づく 2023 ノートと集計の購入の対象となる場合は、取得価額の 2023 メモ正当な応募がありない正当な撤退を超えた受け入れ Sublimit2023 ノートを提供し、又は早期入札日前に売り出された 2023 メモ 2023 ノート受け入れ優先順位レベル、対象、株券の価格は早期入札後入札 2023 ノートに優先順位の購入の受け付けまたは期限前に早期入札日 2023 ノート受け入れ Sublimit を超えた場合、2023 に売り出されたノートまたは早期入札する前に別の proration プールを構成するものとします。

満足度は予告なく入札の提供や入札の提供する特定の条件の権利放棄に掲げる資金調達の条件を含む購入の申し出。

入札の提供および同意勧誘の条件等の詳細は、遠藤財務記録ノートの所有者に送信される購入と関連送付の手紙の申し出のとおりです。ノートの所有者は、入札の提供および同意勧誘に関する重要な情報が含まれるため、これらのドキュメントを読むことをお勧め。

遠藤金融としてディーラー マネージャーとして入札を提供しています、勧誘エージェントの同意勧誘と d. f. キング & 株式会社の買付代理人およびエージェント情報入札の提供と同意の j. p. モルガン ・ セキュリティーズ LLC を保持しています。勧誘。(212) 834-3260 (収集)、(866) 834-4666 (フリー ダイヤル) または d. f. 王で j. p. モルガン ・ セキュリティーズ LLC と (株) (212) 269-5550 (収集)、(800) 370-1164 (米国内フリー ダイヤル) で入札の提供および同意勧誘に関するご質問がございましたら、またはendofin@dfking.com でメールします。購入または送付の手紙にこのオファーの追加コピーに対する要求は、上記の電話番号で情報エージェントに送信する必要があります。

遠藤金融、遠藤国際plc またはその他の関連会社または子会社、マネージャーまたはその他自治体、役員・従業員、ディーラーのマネージャー、勧誘エージェント、買付代理人の彼らのそれぞれのボードのいずれも、情報エージェントまたは受託者は入札のようなホルダーのノートまたは同意を提供するかどうかも任意のホルダーに任意の表現や勧告を作っています。ホルダーに自分の金融相談してくださいと税務顧問と彼ら自身の決定を行う必要がありますように自分たちのノートを入札し、該当する場合は、入札の提供により同意および同意勧誘を提供するかどうかと、もしそうなら、入札への量。

入札の提供および同意勧誘購入し転送関連の手紙提供にのっとって行われているのみ。本プレス リリースで提供を購入するも入札提供における任意のノートを販売の申し出の勧誘と、改正に同意の勧誘ではありません。入札の提供および同意勧誘が行われなかったともノートは受け付けからまたはを作るまたは同意できないだろう有価証券またはその他の法律に準拠して管轄区において債券保有者に代わって購入のためこのような裁判管轄。入札の提供に必要な認可された仲介商またはディーラーによって行われる任意の管轄地域において入札提供させていただきます遠藤金融に代わって登録ブローカーまたはそのような司法権の法律の下でライセンスされているディーラーによって行われます。

遠藤金融入札提供していますおよび/または同意勧誘の一部またはすべてに対して、適用法令に従って、権利を留保 (、) 後で日付と遠藤金融が発表した時刻に入札早期撤退期限や有効期限を拡張(b) 骨材の購入価格および/または受け入れ Sublimit; を増やす(c) の全部または一部またはすべての入札を提供および同意勧誘; 条件を放棄します。(d)、ノートの購入のための受諾の遅延または任意のノートの購入を遅らせる(e) それ以外を変更またはメモおよび同意勧誘の 1 つまたは複数の系列に対して、買付けを終了します。

このプレス リリースは、販売、または任意の証券を購入する任意の申し出の勧誘を構成しないものともがそのような管轄区においてこのプレス リリースで言及される証券の販売提供、勧誘や販売することは違法でなければなりません。

遠藤インターナショナルについて

遠藤・ インターナショナル (NASDAQ: ENDP) 重点ジェネリック医薬品は、卓越した開発・製造・製品化を必要としている患者に提供する品質の薬の専門ブランド製薬会社します。遠藤、ダブリン、アイルランド、グローバル本社マルバーン市、ペンシルベニア州で米国本社Www.endo.com で、詳しくはこちらをご覧ください。

将来の見通し

このプレス リリースに含まれるステートメントが含まれています、「将来の見通し」に基づいてまたは情報が含まれて債務借り換えトランザクションとその内容について、このプレス リリースに含まれている完璧な遠藤の意向を含め、これらのステートメントは、リスクと不確実性が。遠藤が試みたが、「考える」などの言葉にそのようなステートメントを識別するために、可能な限り「期待する」”アンティック

ipates、」、「意図する」「推定する」「計画」「投影」「予報」”が、””可能性があります”または同様の表現。遠藤に基づいて、これらの将来の見通し、現在の予想とその産業の発展と業績、事業の成長を予測。これらのステートメントは、将来の出来事に関する遠藤の現在の見解を反映するのでこれらの将来予想に関する記述は、リスクと不確実性を伴います。読者は、証券取引委員会 (「SEC」) に遠藤の提出した書類で明らかに以前多くのリスク要因と他の場所でこのプレス リリースで確認したものは当社の将来の業績に影響を与える可能性原因とに注意してください、このプレス リリースに含まれる将来予想に関する記述で表明されているものから大幅に異なる実際の結果。

遠藤も何らかの理由でこのプレス リリースの日付証券法の下で必要な新しい情報が利用可能になる場合として以外の将来、他のイベントの発生後、その将来見通しに関する記述を更新する義務は負いません。読者が SEC に提出した会社の報告に関連するテーマは、更なる開示に相談することをお勧めまた、「リスク要因」期は2018 年 12 月 31 日(会社それに続く SEC ファイリングによって補われる) 遠藤の Form 10-k 年次報告書の項目 1 a に含まれているキャプションの下に記載されている、会社を提供することに注意してください、リスク、不確実性およびおそらく不正確な仮定の事業に関連する注意事項について。これらは個別に、または、集計した会社と考えては業績予想および歴史的な結果から、実際の結果を引き起こすことができる要因であります。読者は、それが予測またはそのようなすべての要因を識別することが可能ではない理解してください。その結果、読者はすべての潜在的なリスクや不確実性の完全な議論であることを考慮する必要があります。

投資家は、遠藤は、様々 な時に、通信している証券アナリストに対する材料非パブリック情報やその他の機密情報を選択的に開示する方針だが注意すべき。したがって、投資家は遠藤が任意のステートメントまたはステートメントまたはレポートのコンテンツに関係なく、アナリストによって発行された報告書と一致することを考えないでください。証券アナリストによって発行されたレポートには、任意の予測、予測または意見が含まれて、するこのようなレポートは遠藤の責任を受けません。

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