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Apr 17, 2019 9:45 AM ET

ファニー ・ メイの価格 $ 8 億 5700 万コネチカット アベニュー証券 (CAS) REMIC 契約

iCrowdNewswire - Apr 17, 2019

ワシントン州-ファニー ・ メイ (OTCQB: FNMA) 年末、Connecticut Avenue Securities® (CAS) シリーズ 2019年-R03、クレジット リスク転送トランザクションに 3 番目の価格提供している$ 8 億 5700 万注表しますファニー ・ メイの 4 CAREMIC™ トランザクション。CAS は、ファニー ・ メイのベンチマーク発行プログラム ビジネスの一戸建て従来保証本の信用リスクを共有するように設計です。

「CAS 2019-R03、すべてクラスの間好調で満たされた市場別の成功した CAS トランザクションを持っております」と述べたローレル ・ デイヴィス、信用リスク移転、ファニー ・ メイの副社長。”この提供は、一貫性、流動性、および CAS プログラムの強力なパフォーマンスを求める深く、多様な基盤構築の新しい投資家を描き続けた。我々 は CAS 2019-R04、6 月末の高 LTV 融資トランザクションと市場への復帰を期待します。”

参照プール CA シリーズ 2019年-R03 89,000 の一世帯の抵当貸付け金の近くに約$ 210 億の卓越した未払い元本残高で構成します。参照のプールには、ローン担保ローン-値比の 60.01 に 80.00 %5 月から2018 年 11 月まで取得で構成の 1 つのグループが含まれています。このトランザクションに含まれている融資は一般に 30 年、固定金利的には、完全に住宅ローンを償却し厳格な信用基準を使用して引き受けていたされリスク コントロールを強化します。

ファニーメイは一生契約の投資家との利害関係を調整するために1 M-1、 1 M-2、および1B-1 トランシェの部分を保持します。ファニーメイは完全1 b-2 H の最初損失のトランシェを保持します。

クラス

量を提供

($MM)

価格レベル

予想

評価

(S & P/モーニング スター)

1 M 1

$ 204.126

1 ヶ月 Libor プラス 75 bps

BBB sf/

1 M 2

$ 500.109

1 ヶ月 Libor プラス 215 bps

B sf/BBB-

1 B 1

$ 153.095

1 ヶ月 Libor プラス 410 bps

このクラスは評価されません。

シティ グループ ・ グローバル ・ マーケッツ ・ インク (「シティ グループ」) がマネージャーと共同ブック ランナーを構造化鉛と BNP パリバ証券株式会社 (「BNP」) が共同主幹事と共同ブック ランナーを務める。共同マネージャーは、バンクオブ アメリカ ・ メリルリンチ (「BofA メリル ・ リンチ」) ・野村証券・ インターナショナル (“野村”)、j. p. モルガン ・ セキュリティーズ LLC (「jp モルガン」)、とゴールドマン ・ サックス株式会社 LLC (以下「ゴールドマン ・ サックス」)。販売グループのメンバー、ドレクセル ハミルトンLLC とシーベルト シスネロス シャンク物産、ホテル.

ファニーメイの CAS プログラムの新しい発行市場をリードし続けている、市場で最も活発に取引信用リスク移転の製品です。ノートに$ 390 億を発行市場の 33 CA のお得な情報をもたらしたし、一戸建ての住宅ローンで$ 1 兆 2000 億以上の個人投資家に信用リスクの一部を転送がファニー ・ メイとこのトランザクションの完了、ローン。2013 年からファニー ・ メイは一戸建て住宅ローンを通じてすべての信用リスク移転プログラムに$ 1 兆 6000 億以上の信用リスクの一部を移管します。2018 年にファニー ・ メイは CAS の投資家層を展開し、プログラムの長期的な流動性をさらに強化することができます CA REMIC、導入。

ファニーメイの流動性を促進し、広範かつ多様な投資家の基本を構築する持続可能な方法で CA プログラムを構築する戦略が機能する意図的な発行。透明性を促進するために、私たちのプログラムを評価する投資家を支援する、ファニーメイは、クレジット投資家プログラムの評価し、同様、ニュース、リソース、および web ページ共有の信用リスクを分析へのアクセスを支援する継続的な堅牢な開示データを提供します。これにより現在未処理の CA のお得な情報を分析する市場参加者は、ファニー ・ メイの革新的な Data Dynamics®ツールが含まれています。

主力 CA プログラムのほかファニー ・ メイは Credit Insurance Risk Transfer™ (CIRT™) 再保険プログラムおよびリスク移転の他の形態を通して納税するリスクを減らすために続けています。

コネチカット ・ アベニュー証券について
破産リモートの信頼では、CAS REMIC の紙幣があります。定期的なプリンシパルとファニー ・ メイによって支払われる元金の究極の大規模で多様な参照プールのパフォーマンスによって決まります。個々 の CA 取引と信用リスク移転にファニー ・ メイのアプローチの詳細については、共有サイト当社の信用リスクを参照してください。

将来 CA の取引に関するこの発表の声明は前向きです。実際の結果は市場の状況の結果として大きく異なる場合があります。 または年度フォーム 10 K の会社の年次報告書に「リスク要因」や「将来予想に関する記述」に記載されているその他の要因が2018 年 12 月 31 日を終了しました。このリリースでは、提供または任意のセキュリティの販売を構成していません。いずれかに投資する前にファニー ・ メイ発行のセキュリティ、潜在的投資家そのようなセキュリティのため開示を確認し、彼ら自身の投資アドバイザーに相談します。

ファニーメイ アメリカ人の何百万の可能な 30 年固定金利の住宅ローンと現実的な賃貸住宅を作ることができます。全国住宅家族のための機会を作成する金融機関と提携します。住宅購入プロセスのコストとリスクを削減しながら簡単に家を作るための金融で肯定的な変更を運転しています。詳細については、参照してください fanniemae.com で私たちに従うと twitter.com/fanniemae

Contact Information:

Fannie Mae

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