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Nov 9, 2019 7:16 PM ET

マリンクロッドplcは、交換オファーと同意勧誘を発表します


iCrowd Newswire - Nov 9, 2019

ステインズ・アポン・テムズ,イギリス—マリンクロッドplc(NYSE: MNK)は本日、100%子会社のマリンクロッドによるプライベートオファー(それぞれ「エクスチェンジオファー」と総称して「エクスチェンジオファー」)の開始を発表しました。国際金融S.A.とマリンクロッドCB LLC(以下「発行者」といいます)は、以下を交換します。

交換オファーに関連して、発行者はまた、同意を求める(それぞれ、「同意勧誘」および総称して「同意勧誘」および、交換オファーと共に「交換オファーと同意勧誘」)から既存のノートの各シリーズの保有者(既存の4.750% 2023ノートを除く)は、そのような一連の既存ノートを支配するインデント(総称して「既存のインデント」)を修正する(総称して「既存のインデント」)。既存のインデントの下で制限された契約の実質的にすべて、既存のインデントの特定の他の規定を変更または排除し、既存のインデントの下で、デフォルトの特定のデフォルトおよびイベントを放棄する(既存のインデントの下で、条件に従う)2019年11月5日付の発行者の機密提供覚書および同意勧誘声明(「提供覚書および同意勧誘声明」)に記載された条件。 改正案が採択された場合、これらの一連の既存のノートおよび対応する既存のインデントの特定の条項は制限が少なくなり、それらの条件および保護と比較して、そのような既存のノートの保有者に対する保護を減らすことができます。現在、このような既存のノート、または新しいノートに適用されるこれらの用語や保護に存在します。 同意勧誘の対象である各シリーズの既存ノートの総元本金額の過半数の保有者の同意は、既存に関する修正案を発効させるために必要とされる。このような各系列のインデント。

以下の表は、交換オファーおよび同意勧誘および「交換オファーに関する考慮事項」、「早期参加プレミアム」および「トータルオファーに関する考慮事項」の対象となる既存のノートの各シリーズを示しています。同意勧誘。

交換する既存のメモ

 

エクスチェンジオファー
配慮(1)

 

早期参加
プレミアム(1)

 

トータルオファー
配慮 (1)(2)

既存 4.875% 2020 ノート

 

800ドル

 

50ドル

 

850ドル

既存 5.750% 2022 ノート

 

425ドル

 

50ドル

 

475ドル

既存 4.750% 2023 ノート

 

320ドル

 

50ドル

 

370ドル

既存 5.625% 2023 ノート

 

375ドル

 

50ドル

 

425ドル

既存 5.500% 2025 ノート

 

375ドル

 

50ドル

 

425ドル

__________________

(1)

(本明細書で定義されている)既存のノートの各$1,000元本金額の交換のために受け入れられました。

(2)

早期参加プレミアム(本明細書で定義)が含まれます。

交換オファーおよび同意勧誘は、対象となる保有者(以下に定義)にのみ行われ、2019年12月4日(以下「有効期限」)の1日の終わり、ニューヨーク時間の11:59に期限切れになります。 交換オファーおよび同意勧誘の決済日は、発行者によって満たされたか放棄された交換オファーおよび同意勧誘のすべての条件に従って、有効期限(「決済日」)の後に速やかに行われます。 対象となる保有者は、2019年11月19日(以下「早期納期」)の午後5時以前(以下「早期納期」)に対し、有効に入札(および有効に撤回しない)を行う必要があります。

上記の表に示す該当する「早期参加プレミアム」を受け取ります。 早期納期の後に入札された既存のメモは、有効期限の前に、上記の表に示す該当する「交換オファーの考慮事項」を受け取る権利を有します。 既存のノートの対象となる保有者は、該当するシリーズの既存のメモを入札することによってのみ同意勧誘に従って、そのようなシリーズの対応する既存のインデントに対する修正案に同意を提供することができます。交換オファー。 対象となる保有者は、該当する交換オファーに既存のメモを入札しない場合、同意勧誘に従って同意を提供することはできません。 適格な保有者が交換オファーの既存のノートを入札する場合、そのような適格な保有者は、該当する提案書に対して、そのような交換オファーで受け入れられるそのような入札済み既存のノートの元本金額に関して、その同意を提供します。改正。

入札は、2019年11月19日(以下「退会期限」)の2019年11月19日午後5時以前に有効に引き出すことができますが、法律で義務付けられている場合を除き、その後は取り消すことができます。 入札済みの既存のノートの有効な撤回は、そのシリーズの対応する既存のインデントに対する修正案に対する関連する同意の取り消しも構成されます。 同意は、払い戻し期限前に入札された既存のメモを有効に取り消すことによってのみ取り消すことができます。 対象となる保有者は、交換オファーに参加するために、Exchangeオファー内のすべての既存のノートを入札する必要があります。 対象となる保有者は、交換オファーに従ってすべての既存のノートの入札を有効に取り消した場合にのみ、Exchangeオファーから既存のノートを引き出すことができます。

ニューノートは、現在マリンクロッドplcのシニアセキュアクレジット施設を確保しているすべての担保に対する第2のリエンセキュリティ利益によって確保されます(提供覚書および同意勧誘に記載されている特定の例外に従います)ステートメント)。 新しいノートは、現在Mallinckrodt plcのシニアセキュアドクレジット施設を保証している各エンティティによって保証されます(提供覚書および同意勧誘声明に記載されている特定の例外に従います)。 新しいノートは発行日から利息を計上します。 保有者は、既存の紙幣の未収利息および未払い利息の金額に対して現金支払いを受け取ります。

既存の 2020 以外のノーツに対する Exchange オファーで発行された新しいメモの最大総元本金額は、3 億5,500 万ドルを超えない (“2020 以外の最大為替額”) 既存の非2020ノートに関して新しいノートの量が、このような制限がない最大非2020為替量を超えるが、既存の4.750% 2023ノートがない場合、そのような最大非2020為替量を超えない場合受け入れられ、発行者は、既存の非2020ノートに関して発行された新しいノートが最大2020年の交換金額を超えないような総額まで、プロラタベースで入札された既存の4.750% 2023ノートを受け入れます。 既存の非2020ノートに関して新しいノートの量が、既存の4.750% 2023ノートが受け入れられたかどうかに関係なく、2020年以外の最大2020為替額を超える場合、発行者は既存の4.750%を受け入れられません。2023ノーツおよび入札された他のすべての既存の非2020ノートは、そのような既存の非2020ノートに関して発行された新しいノートが最大2020年の交換金額を超えないような総量まで受け入れます。 したがって、修正案が必要な同意を受け取った場合、既存の非2020ノートの交換オファーに参加する保有者は、Exchangeオファーの消費に続いて既存の2020以外のノートを保持し続け、もはや既存の非2020ノートを管理する既存のインデントによって提供される保護の特定の恩恵を受けます。

また、2019年11月5日には、ディアフィールド・パートナーズ、L.P.、ディアフィールド・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド、L.P.、ディアフィールド・プライベート・デザイン・ファンドIV.(以下「交換保有者」)を保有し、総額約5億ドルを保有既存の注記の総元本金額(発行済み総額の約16.9%)は、発行者との交換契約(以下「為替契約」)を締結しました。 交換契約に基づき、交換保有者は、交換契約の日付時点で保有する既存のメモ(約67.6ドルで構成)、交換オファーとは別に、決済日に発行者と交換することに合意しました。既存の4.875%2020ノートの百万総額4.875% 2020ノート、約2億5,870万ドルの既存の総元本金額 4.750% 2023 Notes、既存の約9,850万ドルの総元本金額5.625% 2023 ノートと約7,520 万ドルの既存の元本金額 5.500% 2025 ノート) 約2 億 2,700 万ドルの新しいノートの元本金額。 為替契約に基づく決済日に関する既存の注記の交換者による交換は、引き受けの対象となりません。 交換保有者はまた、同意勧誘の対象となるそのような交換保有者の既存のメモのすべてに関して、修正案に同意することに同意しました。 さらに、交換契約に基づき、発行者は交換所有者に対し、交換オファーが消費された日から60日間最大5回行使可能なオプションを付与し、その実行後に取得する可能性のある既存のメモを交換します。追加の新しいノートの最大1億ドルの総元本金額の交換契約(その後取得された既存の非2020ノートは、最大7,500万ドルの総元本金額と交換することができる場合)追加の新しいノートの、およびそのような各オプションの行使時に発行される新しいノートの総元本量は、(x)1,000万ドル以下および(y)そのようなオプションに関して利用可能な残りの金額の小さい方でなくてもよいということです。 交換契約に基づき、交換者は、対象となる保有者が受け取る権利を有する新しいノートと同じ量の新しいノートの行使に関連して交換された既存のノートと引き換えに受け取る権利を有します。交換された既存のノートの各$1,000元本金額に適用可能な交換オファー。

一連の既存のノートに対する各交換オファーおよび対応する同意勧誘は、既存の一連のノートに対する交換オファーおよび同意勧誘とは独立して行われ、いずれかのその他の交換オファーおよび同意勧誘。 発行者は、他の交換オファーおよび同意勧誘を終了、撤回、または修正することなく、各交換オファーまたは同意勧誘を終了、撤回、または修正する権利を留保します。 各交換オファーおよび対応する同意勧誘の利用は、提供覚書および同意勧誘声明に記載されているように、慣習条件の満足度または放棄に従い、条件付きです。 Exchange オファーおよび同意勧誘には、最低限の参加要件は適用されません。

新書幣は、1933年の証券法(以下「証券法」)または州法または外国証券法の下で登録されていません。新しいノートは、証券法の登録要件の免除に従う、または適用されない取引を除き、米国または米国の人に提供または販売することはできません。 交換オファーと同意勧誘は、ルール144A unで定義されている(a)「適格な機関バイヤー」であることを証明する人に対してのみ行われます

証券法または(ii)は、証券法に基づく規制Sの規則902に定める「米国人」(以下「適格者」)に代わって行動するものではない。 そのため、Exchangeオファーおよび同意勧誘に関する書類は、既存の注記の適格性者であることを確認する適格性レター(「適格性書」)を記入して返却する既存の注記の保有者にのみ配布されます。

交換オファーおよび同意勧誘の完全な条件は、提供覚書および同意勧誘声明に記載されており、そのコピーはD.F.キング株式会社に連絡することにより、適格な保有者によって取得することができるもので、取引所Exchangeオファーおよび同意勧誘に関連するエージェントおよび情報エージェント: (866) 356-7814 (フリーダイヤル) または (212) 269-5550 (銀行家およびブローカーは収集を呼び出す) またはmnk@dfking.comで電子メール. 適格性レターは、電子的に利用可能です: www.dfking.com/mnk。

マリンクロッドについて

Mallinckrodtは、専門の医薬品や治療法を開発、製造、販売、販売する複数の100%子会社で構成されるグローバルビジネスです。 同社の専門ブランド報告セグメントの焦点は、神経学、リウマチ学、腎臓学、肺疾患および眼科などの専門分野における自己免疫および希少疾患を含む。免疫療法と新生児呼吸クリティカルケア療法;鎮痛薬や胃腸製品。 その専門ジェネリックレポートセグメントには、特殊ジェネリック医薬品と有効医薬品成分が含まれています。 マリンクロッドの詳細については、www.mallinckrodt.comをご覧ください。

Mallinckrodtは、プレスリリース、投資家向けプレゼンテーション、その他の財務情報などの重要な企業情報の配信チャネルとしてウェブサイトを使用しています。 また、本ウェブサイトを使用して、同じ情報を開示するプレスリリースや米国証券取引委員会(SEC)への提出に代わる、またはその代わりに、同社に関するタイムクリティカルな情報への一般公開を促進します。 したがって、投資家は、重要かつタイムクリティカルな情報のためにウェブサイトの投資家情報ページを見る必要があります。 ウェブサイトへの訪問者は、ウェブサイトの投資家向け広報ページで新しい情報が利用可能になったときに警告する自動電子メールやその他の通知を受け取るために登録することもできます。

将来の見通しに関する記述に関する注意書き

この文書の中で、提案された和解の条件に関する声明、マリンクロットplcおよびその子会社に対する現在進行中の訴訟に関する声明、およびその他の声明を含む、厳密に歴史的でない声明当社が将来発生すると考えたり、予測したりする事象または動向に関しては、1995年の民間証券訴訟改革法の意味において「将来見通し」に関する記述であり、多くのリスクを伴う不確実 性。

実際の出来事が、このような将来の見通しに関する記述によって示唆または示されたものと大きく異なる可能性のある重要な要因がいくつかあります。 これらの要因には、マリンクロットが事業を展開する産業に影響を及ぼす一般的な経済状況や状況など、関連するリスクや不確実性が含まれます。マリンクロットの製品の商業的成功;マリンクロッドの買収による予想される成長、相乗効果、コスト削減を実現する能力。可能な減損のためのマリンクロットのののれんおよび/または無形資産の評価を必要とする可能性のある条件;法令の変更マリンクロットは、一般的にオペレーション、テクノロジー、製品、ビジネスの買収をうまく統合し、予想される成長、シナジー、コスト削減を実現する能力を備えています。マリンクロットマリンクロッドのライクサーの新製品の開発または製品化に成功する能力。マリンクロットマリンクロッドの知的財産権を保護するライセンス者の能力;マリンクロットの米国麻薬取締局によって付与された調達および生産クォータを受け取る能力;顧客の集中;マリンクロッドは、財務実績に重要な特定の個々の製品に依存しています。顧客、購買グループ、第三者の支払者、政府機関のコスト封じ込め努力。少数の公的または民間の保険会社の払い戻し慣行。医療および医薬品コストに関する最近の世論調査の増加に起因する保険会社の払い戻し慣行の法的変更または変更によるマリンクロットの製品の特定に対する価格設定圧力;アクタールゲルの限定臨床試験データ;医療リベートプログラムの下での複雑な報告と支払い義務;価格変動をナビゲートするマリンクロッドの能力;米国および外国税法の将来の変更;リストラ活動から期待される利益を達成するマリンクロッドの能力;複雑な製造プロセス;競争;製造物責任の損失およびその他の訴訟責任進行中の政府調査;材料の健康、安全、環境に対する責任主要な人員の保持;国際的にビジネスを行う。情報技術インフラの有効性サイバーセキュリティとデータ漏洩リスク;マリンクロットの実質的な負債と、その負債を減らすために十分な現金を生成する能力;スペシャリティジェネリック事業に関して行われる将来の措置また、取引所オファーの完了時期や必要条件の受領時期を含む、交換オファー、同意勧誘、および交換契約によって考えられる取引を完了するマリンクロッドplcの能力同意勧誘に同意します。

これらの要因およびその他の要因は、2018年12月28日に終了した会計年度のマリンクロットのフォーム10-Kに関する年次報告書の「リスク要因」セクションで詳細に説明されています。 本明細書に記載されている将来の見通しに関する記述は、本契約の日付の時点でのみ述べられており、Mallinckrodtは、新しい情報、将来のイベントおよび開発の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。それ以外の場合は、法律で義務付められている場合を除き、

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