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Sep 14, 2020 12:35 AM ET

トリリウム、普通株式の1億3000万米ドルの株式公開価格を発表


トリリウム、普通株式の1億3000万米ドルの株式公開価格を発表

iCrowd Newswire - Sep 14, 2020

がん治療のための革新的な治療法を開発している臨床段階の免疫腫瘍学会社であるTrilliumセラピューティクス社は本日、以前に発表した10,000,000株の普通株式(「普通株式」)の引受公開価格を設定したと発表しました(「普通株式は、1株当たり13.00米ドルの株式公開価格で売却されています。

オファーに関連して、Trilliumは引受会社に最大1,500,000の普通株式を購入する30日間のオプションを付与しました。

オファリングによる当社への総収益は、引受割引や手数料、その他の見積もり提供費用を差し引く前に、約1億3,000万米ドルになる見込みです。このオファリングは、慣習的な閉鎖条件の満足を条件として、2020年9月16日頃に終了する予定です。

当社は、医薬品供給を含むCD47プログラムおよび運転資金および一般的な企業目的のために、進行中および計画されている臨床試験のために、オファリングの純収益を使用する予定です。

コーウェンとエバーコアISIは、オファリングの共同ブックランニングマネージャーを務めています。JMP証券はリードマネージャーを務めており、ラーデンブルク・タルマンとジョーンズトレーディングはオファリングの共同マネージャーを務めています。

このオファリングの一環として、カナダでは普通株式は提供または売却されません。このオファリングは、ナスダック・キャピタル・マーケット(“ナスダック“)およびトロント証券取引所(“TSX”)の承認を含む多くの閉鎖条件と同様に、市場の状況に左右され、オファリングが完了するかどうか、またはいつ完了するかの保証はありません。TSXの承認を目的として、当社は、TSXがナスダックなどの認識された取引所上の適格な上場間発行体を含む特定の取引に基準を適用しないことを規定するTSX会社マニュアル第602.1条に記載された免除に依付します。

このオファリングは、2020年5月4日に米国証券取引委員会(「SEC」)によって発効すると宣言されたフォームF-3(ファイルNo.333-237810)に関する米国登録明細書に従って、カナダ国外の購入者に対して行われています。2020年9月9日付の予備的目論見書の補足は、提供に関連するSECに提出されており、提供に関連する最終的な目論見書の補足はSECに提出されます。

投資する前に、最終的な目論見書の補足および当社が提出したその他の文書をお読みになり、当社およびオファリングに関するより完全な情報を提供する必要があります。最終的な目論見書の補足のコピーは、www.sec.govのSECのウェブサイトまたはwww.sedar.comのカナダ証券管理者が管理するSEDARウェブサイト上の当社のプロフィールにアクセスして無料で入手できます。または、最終的な目論見書のサプリメントのコピーは、コーウェンとカンパニー、LLC c / oブロードリッジファイナンシャルソリューションズ、1155ロングアイランドアベニュー、エッジウッドに連絡することで、要求に応じて利用可能になります NY 11717,Attn:目論見書,PostSaleManualRequests@broadridge.comまたは電話(833)297-2926の電話で、またはエバーコアグループL.L.C.に連絡して、注意:エクイティキャピタルマーケッツ、55東52丁目、36階、ニューヨーク、ニューヨーク10055、または電話で(888)474-020、または電子メールで(888)474-020 ecm.prospectus@evercore.com、または電子メールで(888) 474-020、または電子メールで。

このプレスリリースは、証券を売却する申し出や有価証券の購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格の前に、そのような申し出、勧誘または売却が違法となる管轄区域での有価証券の売却もありません。

トリリウム治療薬について:

トリリウムは、がん治療のための革新的な治療法を開発している免疫腫瘍学の会社です。同社の2つの臨床プログラムであるTTI-621とTTI-622は、がん細胞が免疫系を回避するために頻繁に使用する「私を食べない」信号であるCD47をターゲットにしています。

詳細については、www.trilliumtherapeutics.comをご覧ください。

会社連絡先:
ジェームズ・パーソンズ
最高財務責任者
トリリウム・セラピューティクス株式会社
416-595-0627 x232
james@trilliumtherapeutics.com
www.trilliumtherapeutics.com

メディア連絡先:
マイク・ベイヤー
株式会社サム・ブラウン
312-961-2502
mikebeyer@sambrown.com

 

Contact Information:

James Parsons
Chief Financial Officer
Trillium Therapeutics Inc.
416-595-0627 x232
james@trilliumtherapeutics.com



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