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Jan 9, 2021 12:38 AM ET

アレクサンドリア不動産株式株式会社は、普通株式の5,000,000株の株式の公開を発表します.


アレクサンドリア不動産株式株式会社は、普通株式の5,000,000株の株式の公開を発表します.

iCrowd Newswire - Jan 9, 2021

アレクサンドリア不動産株式株式会社は、以下に記載のフォワードセール契約に関連して、市場の状況に応じ、当社の普通株式5,000,000株の引受株式の引受株式を作成すると発表しました。同社は、引受会社に最大750,000株の追加株式を購入する30日間のオプションを付与する予定です。

J.P.モルガン、BofA証券、シティグループ、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー合同会社、RBCキャピタル・マーケッツは、このオファリングの共同ブックランニング・マネージャーを務めています。

JPモルガン・チェース銀行との売却契約を締結する見込み N.A.、バンク・オブ・アメリカ、N.A.、シティバンク、N.A.、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(以下「フォワード・パイダー」)は、普通株式5,000,000株に関して(また、引受会社が追加株式を購入する場合は、5,750,000株の合計に関してフォワードセール契約を締結する見込みです)。フォワードセール契約に関連して、フォワード購入者またはその関連会社は、このオファリングで提供される普通株式の5,000,000株の合計(または引受会社が追加株式を完全に購入するオプションを行使する場合は5,750,000株の合計)を引受会社に借りて売却する予定です。当社は、一定の条件に該当する現金または純株式決済を選択する権利を条件として、7月5日までに発生する1つ以上の日付に対して、このようなフォワードセール契約を物理的に決済した場合に、提供する予定です。 2022年、普通株式5,000,000株(引受会社が追加株式を完全に購入するオプションを行使した場合は5,750,000株の合計)の合計は、適用されるフォワードセール価格と同等の1株当たりの現金収益と引き換えに、将来の購入者に対して、公開価格、引受割引および手数料を減らし、かつ、所定の調整の対象となります。

当社は、当初、フォワード購入者またはその関連会社による普通株式の売却による収益を受け取りません。当社は、純収益を使用することを期待しており、もし存在する場合、保留中の買収に資金を供給するために先物売却契約の将来の決済時に受け取ります。 401パークドライブ、201ブルックラインアベニュー、および当社のグレーターボストンライフサイエンスクラスター市場の中心にある関連する将来の開発機会を含み、残りの収益は、一般運転資本やその他の企業目的に使用されます。フォワード・セール契約を通じて普通株式を売却することで、当社は、そのような株式の発行を遅らせ、予想される資金調達が必要になるまで当社による純収益の受領を遅らせながら、提供の価格設定(一定の調整を条件として)にそのような株式の価格を設定することができます。

このオファリングは、以前に証券取引委員会に提出されたフォームS-3に関する効果的な登録明細書に従って行われています。このプレスリリースは、当社の有価証券の売却の申し出や勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘または売却がそのような国の証券法に基づく登録または資格の前に違法となる州でこれらの有価証券の売却を行うものではありません。

このオファリングに関連する目論見書の補足のコピーは、利用可能な場合、連絡によって得られる可能性があります: J.P. モーガン, Attn: ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ, 1155 ロングアイランドアベニューで,エッジウッド, NY 11717, または電話で 1-866-803-9204;BofA証券、NC1-004-03-43、Attn:目論見書部、200ノースカレッジストリート、3階、シャーロット、NC 28255-0001、またはdg.prospectus_requests@baml.comで電子メール。シティグループ、Attn:ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ、1155ロングアイランドアベニュー、エッジウッド、NY 11717、または電話(800-831-9146)またはprospectus@citi.comの電子メール。ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、Attn:目論見書部、200ウエストストリート、ニューヨーク、NY 10282、または電話(866-471-2526)、またはprospectus-ny@ny.email.gs.comの電子メール;またはRBCキャピタルマーケット、Attn:目論見書部、スリーワールドファイナンシャルセンター、200ヴェシーストリート8階、ニューヨーク、NY 10281、または電話(877)822-4089。

都市オフィスの不動産投資信託®S&P 500であるAlexandriaは、AAAイノベーションクラスターの場所にあるコラボレーションライフサイエンス、テクノロジー、agtechキャンパスに独自に焦点を当てた最初の、最長の期間を持ち、先駆的なオーナー、オペレーター、開発者です。1994年に設立されたアレクサンドリアは、このニッチを開拓し、その後、グレーターボストンサンフランシスコニューヨーク、サンディエゴシアトルメリーランド、リサーチトライアングルなどの主要な場所で重要な市場プレゼンスを確立しています。

本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27A条および改正後の1934年証券取引法第21E条の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このような将来の見通しに関する記述には、当社の普通株式の提供(普通株式の追加株式を購入するオプションを含む)および収益の意図された使用に関する記述が含まれます。これらの将来の見通しに関する記述は、当社の現在の意図、信念または期待に基づいていますが、将来の見通しに関する記述は発生する保証はずであり、発生しない可能性があります。実際の結果は、証券取引委員会への提出に詳述されているリスクや不確実性を含む様々な要因の結果として、当社の将来の見通しに関する記述に含まれるもの、または暗示されているものと大きく異なる場合があります。将来の見通しに関するすべての記述は、本プレスリリースの時点で作成されており、当社はこの情報を更新する義務を負いません。実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のあるリスクや不確実性、および当社の事業全般に対するリスクおよび不確実性に関するより多くの議論については、フォーム10-Kに関する最新の年次報告書およびその後のフォーム10-Qに関する四半期報告書を含む証券取引委員会への当社の提出書類を参照してください。

お問い合わせ先:サラ・カバコフ, 副社長 – コーポレートコミュニケーション, (626) 788-5578, skabakoff@are.com

Contact Information:

Sara Kabakoff, Vice President – Corporate Communications, (626) 788-5578, skabakoff@are.com



Tags:    Japanese, United States, Wire Real Estate