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Jan 11, 2021 10:45 PM ET

アレクサンドリア不動産株式株式会社は、普通株式の6,000,000株のアップサイズ株式の価格を発表します.


アレクサンドリア不動産株式株式会社は、普通株式の6,000,000株のアップサイズ株式の価格を発表します.

iCrowd Newswire - Jan 11, 2021

アレクサンドリア不動産株式株式会社は、以下に記載されているフォワードセール契約に関連して、当社の普通株式6,000,000株の株式の価格を1株当たり164.00ドルの価格で発表しました。同社はまた、引受会社に最大90万株の追加株式を購入する30日間のオプションを付与しました。このオファリングは、2021年1月8日頃に終了する予定です。

J.P.モルガン、BofA証券、シティグループ、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー合同会社、RBCキャピタル・マーケッツは、このオファリングの共同ブックランニング・マネージャーを務めています。 BTIG、みずほ証券、スコシアバンク、SMBC日光、バークレイズ、BNPパリバス、ツールート証券は、このオファリングのブックランニングマネージャーを務めています。 ベアード、エバーコアISI、JMP証券LLC、BBVA、キャピタルワン証券、第5三証券、PNCキャピタル・マーケッツLLC、リージョンズ証券LLC、TD証券、ラミレス・アンド・カンパニーが共同マネージャーを務めています。

当社は、JPモルガン・チェース銀行のフォワード・セール契約を締結し、 N.A.、バンク・オブ・アメリカ、N.A.、シティバンク、N.A.、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(以下「フォワード・パイダー」)は、普通株式6,000,000株に関して(引受会社が追加株式を購入する場合は、6,900,000株の合計に関してフォワードセール契約を締結する見込みです)。フォワードセール契約に関連して、フォワード購入者またはその関連会社は、このオファリングで提供される普通株式の6,000,000株の合計(または引受会社が追加株式を完全に購入するオプションを行使する場合は合計6,900,000株)を引受会社に借りて売却する予定です。現金または純株式決済を選択する権利に従い、 当社は、一定の条件に従い、2022年7月5日までに当社が指定した1つ以上の日付に対して、このようなフォワードセール契約の物理的な決済に際して、普通株式の6,000,000株(または引受会社が完全に追加株式を購入するオプションを行使する場合は6,900,000株の合計)を提供する予定です。1株当たりの現金収入は、公募価格、引受割引および手数料の引受額を減らし、フォワードセール契約に規定されている一定の調整の対象となる、適用可能なフォワードセール価格に等しい。

当社は、当初、フォワード購入者またはその関連会社による普通株式の売却による収益を受け取りません。当社は、401パークドライブを含む保留中の買収に資金を提供するために、将来の先物売却契約の決済時に純収益を使用する予定です。 201ブルックライン・アベニューと当社のグレーター・ボストン・ライフサイエンス・クラスター市場の中心にある関連する将来の開発機会は、残りの収益が一般運転資本やその他の企業目的に使用される場合、当社の無担保シニア・ライン、未払い残高、残高がある場合、および当社の商業上の未払い債務の減少を含む可能性があります。フォワード・セール契約を通じて普通株式を売却することで、当社は、そのような株式の発行を遅らせ、予想される資金調達が必要になるまで当社による純収益の受領を遅らせながら、提供の価格設定(一定の調整を条件として)にそのような株式の価格を設定することができます。

このオファリングは、以前に証券取引委員会に提出されたフォームS-3に関する効果的な登録明細書に従って行われています。このプレスリリースは、当社の有価証券の売却の申し出や勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘または売却がそのような国の証券法に基づく登録または資格の前に違法となる州でこれらの有価証券の売却を行うものではありません。

このオファリングに関連する目論見書の補足のコピーは、利用可能な場合、連絡によって得られる可能性があります: J.P. モーガン, Attn: ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ, 1155 ロングアイランドアベニューで,エッジウッド, NY 11717, または電話で 1-866-803-9204;BofA証券、NC1-004-03-43、Attn:目論見書部、200ノースカレッジストリート、3階、シャーロット、NC 28255-0001、またはdg.prospectus_requests@baml.comで電子メール。シティグループ、Attn:ブロードリッジファイナンシャルソリューションズ、1155ロングアイランドアベニュー、エッジウッド、NY 11717、または電話(800-831-9146)またはprospectus@citi.comの電子メール。ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、Attn:目論見書部、200ウエストストリート、ニューヨーク、NY 10282、または電話(866-471-2526)、またはprospectus-ny@ny.email.gs.comの電子メール;またはRBCキャピタルマーケット、Attn:目論見書部、スリーワールドファイナンシャルセンター、200ヴェシーストリート8階、ニューヨーク、NY 10281、または電話(877)822-4089。

お問い合わせ先:サラ・カバコフ, 副社長 – コーポレートコミュニケーション, (626) 788-5578, skabakoff@are.com

Contact Information:

Sara Kabakoff, Vice President – Corporate Communications, (626) 788-5578, skabakoff@are.com



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