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Jan 13, 2021 12:33 AM ET

サミットホテルプロパティーズは、2026年期限のコンバーチブルシニアノートの公開を開始します


サミットホテルプロパティーズは、2026年期限のコンバーチブルシニアノートの公開を開始します

iCrowd Newswire - Jan 13, 2021

サミットホテルプロパティーズは、2026年までにコンバーチブルシニアノートの総元本20万ドルの引受公開を開始したと発表しました(「ノート」)。同社は、引受会社に対し、過剰割り当てをカバーするためだけに、ノートの総額3,000万ドルまで追加購入する13日間のオプションを付与する予定です。

2025年8月15日以前は、ノートは特定の状況および特定の期間にのみ転換可能であり、その後は決算日前の第2期の取引終了前にいつでも転換可能となります。転換の際、当社の選挙時に現金、当社普通株式(普通株式)またはその組み合わせを受け取ります。ノートは、証券取引委員会に提出された当社の現在有効な棚登録明細書の下で発行されます。本ノートの金利、転換レート、その他の条件は、提供価格の時点で決定されます。 ノートは、当社のシニア無担保債務であり、現在および将来のシニア無担保債務および将来の劣後債務のシニアと同等にランク付けされます。

BofA証券とドイツ銀行証券は、このオファリングの共同ブックランニングマネージャーです。

当社は、当社の価格に関連して、1人以上の引受会社またはそれぞれの関連会社または他の金融機関(「オプションカウンターパーティ」)と1つ以上の非公開で交渉された上限通話取引を締結する予定です。上限付きコール取引は、通常の調整に従って、ノートの基礎となる普通株式の株式数をカバーします。上限付き通話取引は、一般的に、ノートの変換時に普通株式への潜在的な希薄化を減らすか、当社がそのような変換されたノートの元本額を超えて行う必要がある現金支払いを相殺することが期待されます。

制限付きコール取引の最初のヘッジの確立に関連して、オプションカウンターパーティまたはそれぞれの関連会社は、普通株式の株式を購入したり、ノートの価格設定の直後に普通株式に関して様々なデリバティブ取引に参入することを期待しています。この活動は、その時点で普通株式またはノートの市場価格を増加させる(または減少するサイズを縮小する)可能性があります。

さらに、オプションカウンターパーティまたは各関連会社は、普通株式に関して様々なデリバティブを入力または巻き戻し、および/またはノートの価格設定後およびノートの満期前に二次市場取引で当社の普通株式またはその他の有価証券を売買することによって、ヘッジポジションを変更することができます(および、当社の取引を行使するものとします。この活動は、普通株式またはノートの市場価格の上昇または下落を引き起こしたり回避したりする可能性があり、保有者がノートを変換する能力に影響を与える可能性があります。なお、当ノートの転換に関連する観察期間中に活動が行われる範囲で、普通株式の株式数および本ノートの転換時に保有者が受け取る検討の価値にも影響を及ぼす可能性があります。

当社は、当社は、上限付き通話取引の費用を支払うために、ノートの提供による純収益の一部を使用する予定です。引受会社が追加のノートを購入するために過剰割り当てオプションを行使した場合、当社は、そのような追加のノートの販売による純収益の一部を使用して、追加の上限通話取引に入ることを期待しています。当社は、残りの純収益を事業提携に貢献します。事業提携は、当社のシニア無担保リボルビング信用施設およびタームローンの下で未払いの金額を含む未払いの債務を減らすために残りの純収益を使用します。

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格の前に、そのような申し出、勧誘または販売が違法となる州または管轄区域において、これらの有価証券の売却を構成するものではありません。

本ノートに関する予備的目論見書の補足および基本目論見書のコピーは、BofA証券に連絡することで入手することができます。 NC1-004-03-43, 200 ノースカレッジストリート, 3階,シャーロットNC 28255-0001, 注意: 目論見書科, 電子メール: dg.prospectus_requests@bofa.comとドイツ銀行証券, 注意: 目論見書グループ, 60 ウォールストリート,ニューヨーク, NY 10005-2836, prospectus.cpdg@db.com 電子メールで, または電話で (800) 503-411.

サミットホテルプロパティーズ株式会社について

サミットホテルプロパティーズ株式会社は、主に宿泊施設業界の高級セグメントで効率的な運用モデルを持つプレミアムブランドのホテルを所有することに焦点を当てた上場不動産投資信託です。 2021年1月6日現在、同社のポートフォリオは72のホテルで構成され、そのうち67室は完全に所有され、合計11,288室の客室が23州に位置しています。

Contact Information:

http://www.shpreit.com



Tags:    Japanese, United States, Wire Real Estate