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Feb 6, 2021 12:48 AM ET

ヘルスピーク・プロパティーズ、14億5000万ドルの紙幣のすべてに対する現金入札の結果を発表


ヘルスピーク・プロパティーズ、14億5000万ドルの紙幣のすべてに対する現金入札の結果を発表

iCrowd Newswire - Feb 6, 2021

ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 2023年までに4.250%のシニアノート(「2023ノート」)、2024年までに3億5,000万ドルの総元本額である4.250%の元本を現金で購入するオファー(「オファー」)の結果を発表しました。 (「4.200%2024ノート」)および8億ドルの総元本額は、2024年までに3.875%のシニアノート(「3.875%2024ノート」)、2023ノートと4.200%2024ノート、 証券の各登録保有者(“保有者”)の「証券」)は、.mの5:00時点で失効します。 、ニューヨーク市時間、2021年1月27日(「有効期限」)。 オファーは、2021年1月21日付の購入オファー(「購入の申し出」)と、オファーの利用規約を定めたオファーの保証配達(購入オファー「オファー書類」と共に)に基づいて行われました。

有効期限の時点で、グローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーション、情報エージェントおよびオファーの入札エージェントが提供する情報に従って、 2023ノートの合計元本額は111,936,000ドル、2024年ノート4.200%の元本総額は200,848,000ドル、2024ノートの3.875%の元本総額は有効に入札され、無効でした。 2023ノートの元本総額1,205,000ドル、2024年4.200%の元本総額1,702,000ドル、2024年債4.200%、659,000ドルを含まない オファー文書に記載されている保証された配達手順に従って有効に入札された3.875%2024ノートの00総元本額は、そのような手順の下で配達要件の保有者のパフォーマンスの対象となります。オファーは、有効に入札され、有効に引き落とされなかった有価証券の購入を受け入れ、適用される購入価格(以下に定義されているとおり)に加えて、最新の利息支払日から、決済日(以下に定義されている)を除く未払いの利息を支払います。

オファーの条件に従い、オファーは2021年1月28日(「決済日」)に証券の適用される購入価格(「購入価格」)を支払います。2023年のノートに支払われる購入価格は$1,097.39で、2024年4.200%の2024ノートは$1,106.85、2024ノートの場合は各証券の元本1000ドルにつき$1,112.20です。 いずれの場合も、最新の利息支払日から決済日を除く、有価証券の未払い利息と未払いの利息(存在する場合)。入札された有価証券が入札され、その後オファー書類に記載されている保証された配達手順に従って引き渡される場合、そのような入札保有者は、2021年2月1日にそのような受け入れられた証券の購入価格の支払いを受け取り、最新の利息支払日から決済日を除く未払いの利息を受け取ります。

オファーは、クローズドシニア住宅処分からの純現金収入を使用して、オファーに従って購入するすべての証券に対して、購入価格に加えて、決済日を除く利息を支払うことを期待しています。

オファーマーは、当該証券を支配する該当するインデントに記載されている条件に従って、オファーの消費後に未払いの証券を引き換えることを期待しています。ただし、提供者は、有価証券を償還する権利を行使する義務を負うものではなく、また、有価証券を償還する権利を行使しないことを選択する場合があります。

オファーは、クレディ・スイス証券(米国)LLCおよびクレディ・アグリコル証券(米国)Inc.を留保し、オファーのディーラーマネージャーを務めています。書類の請求は、(866)470-4500でフリーダイヤルに電話することで、グローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーションに無料で送信することができます(銀行家やブローカーは(212)430-3774でコレクトを呼び出すことができます)。 オファーに関する質問は、クレディスイス証券(米国)LLCフリーダイヤル(800)820-1653または(212)325-6340またはクレディ・アグリコル証券(米国)社のフリーダイヤル(866)807-6030または(212)261-7000で収集することができます。

オファー文書のコピーおよびその他の関連する通知および文書は、http://www.gbsc-usa.com/healthpeak/のグローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーションのウェブサイトで入手できます。

このプレスリリースは、情報提供のみを目的としており、有価証券の売却の申し出や、証券を支配するインデンチャーの下での償還通知の購入の申し出や勧誘を構成するものではありません。 オファーは、オファー文書に従ってのみ行われています。 オファーは、その作成または受け入れが証券、青空またはそのような管轄区域の他の法律に準拠していない管轄区域の証券保有者に対して行われるものではありません。 オファー、ディーラーマネージャー、情報エージェント、入札エージェント、トラスティ、またはそれぞれの関連会社はいずれも、オファーに関連していかなる勧告も行いません。 オファーに適用される条件、条件、免責事項、その他の情報については、購入のオファーを参照してください。

ヘルスピークについて

ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社は、完全に統合された不動産投資信託(REIT)およびS&P 500企業です。ヘルスピークは、避けられない業界サイクルを通じて安定を提供するように設計されたライフサイエンス、シニアハウジング、メディカルオフィスの3つの民間医療資産クラスで高品質の不動産を所有し、開発しています。 ヘルスピークでは、ヘルスケア不動産市場に対する深い理解と、長期的な成長に向けた強いビジョンを組み合わせました。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、連邦証券法および規制の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、「信じる」、「期待する」、「意図する」、「プロジェクト」、「予測」、「位置」などの用語やフレーズの使用によって識別され、将来の結果の仮定や予測への言及を含む他の同様の用語やフレーズが含まれます。 将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を含み、実際の結果が将来の見通しに関する記述が作成された時点で予想されるものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、Healthpeakがオファーを完了し、予想される期間内または全く未払いの債務を削減する能力、および購入オファーおよび証券取引委員会の提出に記載されているその他のリスクおよび不確実性が含まれますが、これらに限定されません。 Healthpeakは、このような将来の見通しに関する記述に反映される期待は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、Healthpeakは期待が達成されるか、またはいかなる逸脱も重要でないという保証を与え得ません。 このリリースのすべての情報は、本リリースの時点であり、Healthpeakは、法律で義務付けされている場合を除き、実際の結果またはその期待の変化に基づいて声明に準拠するように将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

連絡先

バーバト・ロジャース
シニアディレクター – インベスター・リレーションズ
(949) 407-0400

Contact Information:

Barbat Rodgers
Senior Director – Investor Relations
(949) 407-0400



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