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Feb 17, 2021 11:34 PM ET

アレクサンドリア不動産株式株式会社は、その優れた4.000%シニアノートのすべてに対する公開買付けの価格を発表します 2024


アレクサンドリア不動産株式株式会社は、その優れた4.000%シニアノートのすべてに対する公開買付けの価格を発表します 2024

iCrowd Newswire - Feb 17, 2021

アレクサンドリア不動産株式株式会社は、2024年までに未払いの4.000%シニアノートのいずれかとすべてに対して、以前に発表された現金公開買付けの価格を設定したと発表しました(CUSIP No. 015271 AM1)(以下「注記」)、2021年2月3日付けの購入オファー(「購入の申し出」)および購入オファーに添付された保証配達の関連通知(「保証された配達の通知」)の条件に関する、および記載された条件に従う。ノートは、アレクサンドリア不動産株式、L.P.によって完全かつ無条件に保証されています。本公開買付けは、本明細書において「オファー」と呼ばれます。購入の申し出と保証された配達の通知は、本明細書を総称して「オファー文書」と呼びます。

注記および本オファーの価格に関する特定の情報は、以下の表に記載されています。

のタイトル
セキュリティ

クリップ

プリンシパル

優れた

米国。
自己
参照
セキュリティ

ブルームバーグ
参照
ページ

参照
収量

固定スプレッド

買付け
考察
(1), (2)

4.000%
シニア
注意事項期限
2024

015271
午前1時

$650,000,000

0.125% 米国.
自己
注意事項期限
12 月
15, 2023

フィット5

0.180%

20 bps

$1,102.42

 

(1) 元本1,000ドル当たり。

(2) 公開買付けの検討額は、2021年2月9日のニューヨーク時間.m米国財務省参照証券の価格設定に基づいて計算されます。

保有者は、公開買付けの検討を受ける資格を得るために、有効に入札(および有効に撤回しない)、または保証された通知を有効期限(以下に定義)の前に、そのノートに対して適切に完了し、正式に実行された保証配達通知(以下に定義されている)を受け取る資格を得るために、適切に完了し、正式に実行された通知を提供する必要があります。さらに、本オファーでノートを購入した保有者は、ノートの決済日(購入オファーで定義されている)までの未払いの利息を最後の利息支払日から受け取りますが、含まれません。当社は、決済日が2021年2月10日に行われる予定です。保証納品通知によって入札され、購入に受け入れられたノートは、満了後3営業日に購入されますが、そのようなノートの未払利息の支払いは、決済日に対してのみ行われますが、含まれません。

オファーは、オファードキュメントに記載されているとおりに延長または終了しない限り、本日5:00 p.m.m、ニューヨーク市時間に期限切れになります(期間と日付が延長される可能性があります)。保有者は、購入の申し出に記載されている手続きに従って、有効期限以前に、上記およびオファー文書に記載されている公開買付けの対価および未払いの利息を受け取るために有効に撤回してはならない。

当社は、購入を受け入れ、本オファーに従って有効に入札され、有効に撤回されていないノートの支払いを受け入れる義務は、当社の裁量で、オファー文書に記載されている特定の条件の満足または放棄の対象となります。オファーの完全な利用規約は、オファー文書に記載されています。ノートの保有者は、オファー文書を注意深く読むことを強く求める。

上記の表に記載されている「公開買付け検討」は、有効に入札された(かつ有効に撤回されていない)ノートの元本1,000ドルの元本額につき、オファーに従って購入を受け入れた方法で決定されました。 2021年2月9日ニューヨーク時間の午後2時.m、ニューヨーク時間に上の表で指定された財務省参照セキュリティ。

当社は、グローバル・ボンドホルダー・サービス・コーポレーション(「GBSC」)を、本オファーの入札エージェントおよび情報エージェントとして保持しています。当社は、本オファーのディーラーマネージャーとしてゴルマン・サックス&カンパニーLLCを保持しています。

オファー文書の追加コピーを必要とする保有者は、情報エージェント、GBSC(866)924-2200(フリーダイヤル)、(212)430-3774(銀行およびブローカー)またはcontact@gbsc-usa.comに電話または電子メールを送ります。購入の申し出のコピーおよび保証された配達の通知は、次のウェブサイトでも入手できます: http://www.gbsc-usa.com/ARE。本オファーの条件に関する質問は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、Attn:責任管理グループ、200ウエストストリート、ニューヨーク、NY 10282、GS-LM-NYC@gs.comまたは電話(212)902-6351(コレクト)で電子メールで送信する必要があります。

当社、取締役会、ゴルマン・サックス・アンド・カンパニー、GBSC、またはノートの管財人、またはそれぞれの関連会社は、ノートの保有者がオファーに従ってノートを入札すべきかどうかについて何の勧告も行っていません。

このプレスリリースは、いかなるノートを販売する申し出の購入または勧誘を構成するものではありません。オファーは、オファー文書に基づいてのみ行われています。本オファーは、その作成または受け入れが証券、青空、またはそのような管轄区域の他の法律に準拠していない管轄区域のノートの保有者に対して行われるものではありません。証券法または青空法が、ライセンスを受けたブローカーまたはディーラーによるオファーの作成を義務付ける管轄区域において、本オファーは、ゴールドマン・サックス&Co. LLCまたは、当該管轄の法律の下でライセンスを受けた1つ以上の登録ブローカーまたはディーラーによって当社に代わって行われるとみなされます。

都市オフィスの不動産投資信託®S&P 500であるAlexandriaは、AAAイノベーションクラスターの場所にあるコラボレーションライフサイエンス、テクノロジー、agtechキャンパスに独自に焦点を当てた最初の、最長の期間を持ち、先駆的なオーナー、オペレーター、開発者です。1994年に設立されたアレクサンドリアは、このニッチを開拓し、その後、グレーターボストンサンフランシスコニューヨーク、サンディエゴシアトルメリーランド、リサーチトライアングルなどの主要な場所で重要な市場プレゼンスを確立しています。

お問い合わせ:サラ・カバコフ, 副社長 – コミュニケーション, (626) 788-5578, skabakoff@are.com

Contact Information:

Sara Kabakoff, Vice President – Communications, (626) 788-5578, skabakoff@are.com



Tags:    Japanese, United States, Wire Real Estate