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Mar 13, 2021 12:38 AM ET

ブリクスモアプロパティグループの価格提供シニアノート.


ブリクスモアプロパティグループの価格提供シニアノート.

iCrowd Newswire - Mar 13, 2021

Brixmor Property Group Inc.は本日、事業提携であるBrixmorオペレーティング・パートナーシップLP(「オペレーティング・パートナーシップ」)が、2028年までに3億5,000万ドルの総元本額である2.250%のシニアノート(「ノート」)の価格を設定したと発表しました。ノートは2.250%のクーポンでパーバリューの99.817%で発行されます。ノートの利息は、毎年4月1日10月1日に半期ごとに支払われ、2021年10月1日から行われます。 ノートは2028年4月1日に完成します。 このオファリングは、2021年3月5日に終了する予定です。

運営パートナーシップは、2023年12月12日に満期を占める当社の3億5,000万定期ローンの全部または一部の返済を含む一般的な企業目的のために、このオファリングの純収益を使用する予定です。 バークレイズ・キャピタル、J.P.モルガン証券合同会社、ツーイスト証券、ウェルズ・ファーゴ証券合同会社は、このオファリングの共同ブックランニングマネージャーを務めています。

運営パートナーシップは、この通信が関連する提供に関する有効な登録声明(目論見書の補足および付随する基本目論見書を含む)を証券取引委員会(以下「SEC」)に提出しました。ノートに投資する前に、潜在的な投資家は目論見書の補足、付随する目論見書、および当社と運営パートナーシップがSECに提出したその他の文書を読んで、当社と提供に関するより完全な情報を提供する必要があります。潜在的な投資家は、www.sec.gov のSECウェブサイトでEDGARを訪問することにより、無料でこれらの文書を取得することができます。または、コピーは、バークレイズ・キャピタル社、c /oブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ、1155ロングアイランド・アベニュー、エッジウッド、NY 11717、1-888-603-5847に電話するか、barclaysprospectus@broadridge.com に電子メールを送信することによって入手できます。J.P.モルガン証券LLC、383マディソンアベニュー、ニューヨーク、NY 10179、注意:投資グレードシンジケートデスク、3階、または電話で:1-212-834-4533;Truist証券株式会社、303ピーチツリーストリート、アトランタ、GA 30308、Attn:目論見書部、または電話(800)685-4786;またはウェルズファーゴ証券、LLC、、608 2nd Avenue South、スイート1000、ミネアポリス、MN 55402、Attn:WFSカスタマーサービス、電子メール:wfscustomerservice@wellsfargo.com、フリーダイヤル:1-800-645-3751。

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格の前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域でのこれらのノートの販売を構成するものではありません。 ノートのオファーまたは販売は、ノートおよび付随する目論見書の提供に関連する目論見書の補足によってのみ行われます。

ブリクスモアプロパティグループについて

Brixmorは、オープンエアのショッピングセンターの高品質で国家的なポートフォリオを所有し、運営する不動産投資信託(REIT)です。その393の小売センターは、確立された商圏の主要な小売スペースの約6900万平方フィートで構成されています。 当社は、Brixmorのビジョンを反映したショッピングセンターの所有と運営に努めており、「私たちが奉仕するコミュニティの中心になる」と、繁栄する国内、地域、地元の小売業者の多様な組み合わせに家です。 Brixmorは、TJXカンパニー、クローガー社、Publixスーパーマーケット、ウォルマート、ロスストア、L.A.フィットネスを含む約5,000の小売業者に誇り高い不動産パートナーです。

Contact Information:

http://www.brixmor.com



Tags:    Japanese, United States, Wire Real Estate