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Mar 31, 2021 1:26 AM ET

ハイテク対応不動産ソリューションのリーディングプラットフォームであるOfferpadは、超新星パートナーズ買収会社との合併を通じて上場する計画を発表


ハイテク対応不動産ソリューションのリーディングプラットフォームであるOfferpadは、超新星パートナーズ買収会社との合併を通じて上場する計画を発表

iCrowd Newswire - Mar 31, 2021

オファーパッド株式会社(「オファーパッド」)は本日、上場特別目的買収会社である超新星パートナーズ・アクイジション・カンパニー社と決定的な合併契約を締結したと発表した。取引が終了すると、上場企業はオファーパッドソリューションズ社と名付けられ、クラスAの普通株式はティッカー「OPAD」の下でニューヨーク証券取引所に上場する予定です。

2015年に設立されたOfferpadは、2021年に14億ドルの収益を上げることを計画している大手不動産ソリューションプラットフォームです。Offerpadの技術対応プラットフォームと不動産ソリューションの専門家チームは、住宅所有者が迅速かつ簡単にオンラインで家を売買する権限を与えます。住宅所有者は、3分以内にオンラインで無料の24時間現金オファーを要求したり、Offerpadと提携してバックアップ現金オファー付きの家をリストアップしたり、Offerpad.com で利用可能な何千もの家のうちの1つを購入することができます。ショー対応ホームサービスなどのアドオン。ホームセンターの進歩;延長滞在オプション。タイトルと住宅ローンサービスは、顧客が住宅売買体験をさらにパーソナライズすることを可能にします。

住宅を売買するより簡単で便利な方法に対する消費者の需要が高まっているにもかかわらず、不動産のオンライン浸透率は他の産業と比較して低く、1.6兆ドルのアドレス可能な市場の1%未満です。超新星と提携して上場企業になることで、Offerpadは成長を加速させ、この市場機会の多くを獲得できると期待しています。

Offerpadの経験豊富な技術および不動産リーダーシップチームは、競合他社よりも少ない資本を調達しながら、非常に効率的なiBuyingビジネスを作成しました。オファーパッドは現在、全国の900以上の都市や町で事業を展開しており、全国に拡大する予定です。

超新星は、ホットワイヤー、ジロー、ドットを共同設立した連続起業家、スペンサー・ラスコフが率いる。LAとパカソと10年近くCEOとしてジローを率いた人。アレクサンダー・クラビン、上院議員投資グループを共同設立した古代の創設者兼CEO。ロバート・リードは、プライベート・エクイティ・グループのブラックストーンで21年間働いた投資家です。そしてマイケル・クリフトン、最近カーライルグループのシニア投資の専門家だった投資家。

管理コメント

ブライアン・ベア、CEO兼創設者、オファーパッド
「私は何十年も不動産を持っていて、家を売って買うより良い方法があることを常に知っていました。iBuyingは、消費者がますますオンラインで取引したいと考えていますので、その瞬間に来ています。Offerpadでは、それを可能にする技術と、売り手や買い手に素晴らしい顧客サービスを提供する地元の不動産専門家を組み合わせ、そのすべてが私たちがカテゴリーの誰よりも効率的に家をひっくり返すことを可能にします。当社のチームのグリットと不動産経験の組み合わせは、約30,000件の取引を完了し、創業以来70億ドル近くの総取引量を達成するのに役立ち、現在は上場企業として急速な成長に向けて準備を整えています。

スペンサー・ラスコフ、超新星の共同議長;起業家;ジローの共同創業者兼元CEO
「iBuyingは、世界最大のアドレス可能な市場の1つである不動産の表面をほとんど傷つけています。一般的に、不動産は食料品、自動車、医薬品などの他の産業とは対照的に、主にアナログであり続けていますが、消費者はオンラインソリューションを要求しています。オンラインでの取引を増やすにつれて、オンライン不動産全体が今後数年間で急速に成長する準備が整っており、Offerpadはこの市場の巨大な部分をつかむのに非常に適していると考えています。

アレクサンダー・クラビン、超新星の共同議長;古代の創設者兼CEO
「Offerpadは、巨大な市場機会、説得力のある単位経済性を持ち、大きな消費者ニーズを解決します。私たちは、Offerpadチームが比較的少ない資本で大規模で効率的なビジネスを構築していることに感銘を受けています。十分に資本化され、成長の立場にある上場企業として、Offerpadは大きな勢いで次の章に入ります。

トランザクションの概要
この企業結合は、約30億ドルの取引後の株式価値でOfferpadを評価します。この取引は、2020年10月の最初の株式公開からSupernovaの信託口座に保有されている最大4億3000万ドルの現金、完全にコミットされた2億ドルの普通株式PIPE、超新星の関連会社による5,000万ドルの直接投資を含む、合併会社に最大6億5,000万ドルの現金収入を提供する見込みです。

既存のオファーパッドの株主は、株式の100%を合併会社に転がし、決算時に合併会社の約75%を所有する見込みです。オファーパッドの創業者兼CEOのブライアン・ベアは、合併会社の投票権の約35%を占める高い投票株を受け取る予定です。取引が完了し、予想される取引費用の支払いとOfferpadの債務の一部の返済の後、Offerpadは約6億ドルの現金を貸借対照表に追加し、運用に資金を提供し、新規および既存の成長イニシアチブを支援する予定です。貸借対照表の現金、信託口座からの利用可能な現金、および保有取引収益に関するすべての参照は、企業の組み合わせと取引費用の支払いに関連して、Supernovaの公的株主による償還の対象となります。

オファーパッドと超新星の取締役会によって全会一致で承認されたこの取引は、Supernovaの株主やその他の慣習的な決算条件の承認を受けており、2021年第2四半期または第3四半期に完了する予定です。

トランザクション条件の詳細な説明と主要な取引契約のコピーは、SecにSupernovaによって提出されるフォーム8-Kの現在のレポートに含まれます。

アドバイザー
J.P.モルガン証券LLCは、オファーパッドの独占ファイナンシャルアドバイザーを務めています。レイサム&ワトキンスLLPは、オファーパッドの法律顧問を務めています。

ジェフリーズLLCは、超新星の独占ファイナンシャルアドバイザーを務めています。J.P.モルガン証券LLCとジェフリーズLLCは、超新星の排他的な資本市場アドバイザーを務めています。シンプソン・タッチャー&バートレットLLPは超新星の法律顧問を務めています。

J.P.モルガン証券LLCとジェフリーズLLCは、PIPEファイナンスの配置エージェントを務めました。スカッデン、アルプス、スレート、ミーガー&フロムLLPは、配置エージェントの顧問を務めました。

電話会議情報
オファーパッドと超新星の経営陣は、提案された取引について議論するために、2021年3月18日午前10時ESTに投資家の呼び出しを開催します。この呼び出しには、詳細な投資家向けプレゼンテーションが添付されます。ダイヤルイン情報は以下の通りです。通話に付随するプレゼンテーションは https://www.supernovaspac.com/news/presentations にあります。

参加者ダイヤルイン
国内線: (855) 945-3203
国際線: +1 (312) 584-0287
ユニバーサル・イン・ダイヤル・イン: +1 (201) 431-1639
会議 ID: 81591

Contact Information:

Domestic: (855) 945-3203
International: 1 (312) 584-0287
Universal Int'l Dial In: 1 (201) 431-1639
Conference ID: 81591



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