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Apr 2, 2021 3:09 AM ET

マグナチップは、14億ドルの価値を持つテイクプライベート取引でワイズロードキャピタルと決定的な契約を締結します


マグナチップは、14億ドルの価値を持つテイクプライベート取引でワイズロードキャピタルと決定的な契約を締結します

iCrowd Newswire - Apr 2, 2021

ディスプレイおよびパワーソリューションの韓国のリーダーであるマグナチップ・セミコンダクター・コーポレーションは本日、ケイマン諸島に設立されたサウス・ディアボーン・リミテッドと、ワイズ・ロード・キャピタル・リミテッドが設立した投資車両であり、特定の限定パートナーであるデラウェア州のミシガン・マージャー・サブ社(「ワイズ・ロード」)と決定的な合意(以下「合意」)を締結したと発表した。

契約の条件の下で、マグナチップの株主は、マグナチップの現在保有している普通株式の1株につき29.00ドルの現金を受け取り、マグナチップの3ヶ月間のボリューム加重平均株価に対して約75%、影響を受けない終値に対して約54%のプレミアムを表します。全現金取引の資本価値は約14億ドルです。この取引は、株式コミットメントによって完全に裏付けられており、いかなる資金調達条件にも依存しません。

取引の終了後、マグナチップの経営陣と従業員は引き続きその役割を果たしていくことが期待され、当社は韓国の清州、ソウル、グミに拠点を置く。この取引は、マグナチップの事業全体の顧客と従業員にとってシームレスになると予想されています。

マグナチップのYJ Kim最高経営責任者(CEO)は、「この取引は、株主、顧客、従業員を含むすべての利害関係者の最善の利益です。これは、MX 3.0の成長戦略を加速する絶好の機会となります。彼らの深い業界の専門知識を考えると、ワイズロードキャピタルはマグナチップにとって理想的なパートナーであり、私たちは会社の次の段階をチャート化する上で彼らと協力することを楽しみにしています。業界をリードする製品を世界中のお客様に提供するという揺るぎないコミットメントを、お客様の信頼と仲間の従業員に感謝しています。

Wise Roadは、マグナチップの経営陣と協力して、当社の成長戦略の次のステップを追求し、グローバルディスプレイおよびパワー市場の真の業界リーダーに変える予定です。追加投資とグローバルネットワークを通じて、ワイズロードはマグナチップの国際的な成長を支援します。ワイズロードは、当社の従業員が成長し、繁栄するための安定した環境を作り出しながら、当社の顧客に世界クラスの製品やサービスを提供することに全力を尽くしています。

マグナチップの取締役会は、全会一致で契約を承認し、マグナチップの株主が取引に賛成票を投じうことを推奨しています。取引と契約の詳細は、フォーム8-Kに関する当社の現在の報告書に含まれており、そのうちに米国証券取引委員会に提出されます。

この取引は、株主の受領や規制当局の承認を含む慣習的な決算条件に従い、2021年後半に終了する予定です。

アドバイザー

J.P.モルガン証券LLCは、排他的なファイナンシャルアドバイザーを務め、ポール、ワイス、リフキンド、ウォートン&ギャリソンLLP、リチャーズ、レイトン&フィンガー、PA、キム&チャンはマグナチップの法律顧問を務めました。BMOキャピタル・マーケッツ・コーポレーションは独占ファイナンシャルアドバイザーを務め、ホーガン・ラヴェルズUS LLPとリー&コはワイズ・ロード・キャピタル・リミテッドの法律顧問を務めました。

マグナチップセミコンダクター株式会社について

マグナチップは、通信、IoT、消費者、産業、自動車アプリケーション向けのアナログおよびミックスドシグナル半導体プラットフォームソリューションのデザイナーおよびメーカーです。当社は、世界中のお客様に幅広い標準製品を提供しています。40年以上の営業の歴史を持つMagnachipは、約1,200件の登録特許および出願中のポートフォリオを所有し、エンジニアリング、設計、製造プロセスの専門知識を豊富に持っています。詳細については、www.magnachip.com をご覧ください。Magnachipのウェブサイトを通じて、またはアクセス可能な情報は、このリリースの一部ではなく、組み込まれていません。

ワイズロードキャピタルについて

ワイズロードキャピタルは、大手テクノロジー企業に投資するグローバルプライベートエクイティ会社です。同社は、スマートシティ、インテリジェント製造、再生可能エネルギーなど、いくつかの主要テーマにわたる企業との緊密な協力を通じて、グローバル都市化とスマート&グリーンライフのための技術を可能にする機会を特定することに焦点を当てています。ワイズロードキャピタルは、投資と業界と投資の専門知識を組み合わせた国際的な経営陣を通じて、これらの主要なテーマを中心に健全な国際エコシステムを構築するよう努めています。

連絡先S:

 

米国の場合:

ソヨンジョン

インベスター・リレーションズ代表

電話 +1-408-712-6151

investor.relations@magnachip.com

韓国の場合:

ミナジョン

マネージング パートナー、アリソン パートナー

電話: +82 10 6282 0677

mina.jeong@allisonpr.com

   

または

 
   

ダン・ザッヘイ/ アレックス・コフトゥン

スローン・アンド・カンパニー

dzacchei@sloanepr.com /
akovtun@sloanepr.com

Contact Information:

In the United States:
So-Yeon Jeong
Head of Investor Relations
Tel. 1-408-712-6151
investor.relations@magnachip.com



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