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ファイナンシャル・プランニングについて、誰がサポートしてくれるのですか?

Sep 23, 2022 3:08 AM ET

ファイナンシャルプランニングは、お金の管理に関する多くの側面で人々を助けることができる幅広い分野です。お金を増やすことから退職時の保全、さらには遺産を築くことまで、さまざまです。しかし、さまざまな職種や経歴の人がいる中で、どのような人が自分のニーズに最適なのかをどうやって判断したらよいのでしょうか?

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER Professional (CFP®)

一般的に金融業界の多くの人々は自分たちをファイナンシャルプランナーとして呼んでいます。そのため、多くの人がCERTIFIED FINANCIAL PLANNERプロフェッショナル(俗に「CFP」と呼ばれることが多い)になります。これは、認定ファイナンシャルプランナー基準委員会が授与する特別な資格です。

この認定を受けるには、候補者はコースワークを成功裏に修了し、学士号を持ち、少なくとも3年の関連する実務経験があり、6時間の試験にパスしなければなりません。また、CFP®の認定者は、2年ごとに30時間の継続教育を受けなければなりません。試験には、次のような個人金融の多くの分野で能力を実証する必要があります:

  • Investing
  • Tax Strategies
  • Insurance
  • Retirement planning
  • Estate planning

Chartered Financial Analyst® (CFA®)

CFA® (公認財務アナリスト) クレデンシャルはCFA協会によって発行されています。このような場合、「CFA®」は、「CFA®」と「CFA®」の間に位置することになります。justify;">

  • 資産計画
  • 経済学
  • 倫理学
  • ポートフォリオ管理
  • 投資ツール

    ® の資格保有者は多くの分野で専門知識を持つことができますが、この資格は投資に焦点を当てているため、しばしば投資アドバイスのための良いリソースとなります。

    Chartered Financial Consultant® (ChFC®)

    Chartered Financial Consultant® (ChFC®) designation are granted by the American College of Financial Services.この資格は、米国金融サービス機構(The American College of Financial Services)が認定するもので、コースワーク、試験、実務経験の組み合わせが要求されます。ChFcsは、少なくとも3年間のフルタイムの関連実務経験を有し、8つの必須コースを修了している必要があります。

    ChFC® デサイニーは多様な分野のトレーニングを受けており、退職、資産管理、財産計画など、個人金融の多くの側面について支援することが可能です。

    Personal Financial Specialist (PFS)

    American Institute of Certified Public Accounts が提供する Personal Finance Specialist (PFS) は、財務計画におけるさらなる専門性を証明しようとする CPA のための認定です。このような状況下において、「震災」「原発事故」「経済危機」「環境問題」など、様々な社会的事象が発生する可能性があります。また、試験にも合格しなければなりません。

    You Can Help Yourself

    金融の知識を身につけることは決して悪いことではありません。現代のテクノロジーのおかげで、ファイナンシャルプランニングの基礎について学ぶことができる方法がいくつかあります。このような場合、次のような方法があります:

    • 本やブログ記事を読む
    • YouTubeビデオを見る
    • Listening to podcasts

    Taking online courses そして一番の特徴は-この情報のほとんどは無料で得られることです!

    ファイナンシャルプランナーは、あなたの経済的目標に向けたロードマップをまとめる手助けをしてくれますが、できる限り多くのことを知っておくことは決して損にはならないのです。そうすることで、より良い質問をし、情報に基づいた意思決定をするのに役立つだけでなく、全体としてのファイナンシャルプランニングプロセスに自信を持つことができるようになるのです。このような状況下で、私たちは、「私たちは、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況下で、このような状況を作り出すことができるのだろうか」と考えています。そのため、このような場合にも、「痒いところに手が届く」ような、快適な使い心地を提供します。

 

Contact Information:

Name: Michael Bertini
Email: michael.bertini@iquanti.com
Job Title: Consultant