エルス、総額1,375万米ドルの投資を発表

Vancouver, British Columbia, December 19, 2022 - エルゼ・ニュートリション・ホールディングス（ELSE NUTRITION HOLDINGS INC.(tsx: baby) (otcqx: babyf) (fse. 0YL) （以下、「当社」といいます。0YL） （以下「当社」）は、ニューヨークの機関投資家ファンドマネージャーであるThe Lind Partners, LLCが運営するLind Global Fund II LP（以下「Lind」）と転換社債型資金調達契約（「合意書」）を締結しましたのでお知らせいたします。 本契約に基づき、当社はクロージング時に額面5,100,000米ドルの初期転換証券（「初期転換証券 」）を発行し、発行時割引およびクロージング費用を差し引いた資金を4,133,125米ドル提供する予定です。

クロージング時、当初転換証券は36カ月満期で、120日間のロックアップ期間終了後に当社の普通株式（「株式 」）に転換される予定です。 Lind 社は、毎月額面金額の 20 分の 1 を、転換直前の 5 日間の本株式の出来高加重平均価格の 85％に相当する転換価格で転換することができますが、一定の状況下で転換額を増額する権利が付与されています。 当初転換社債の額面金額の残高は、180 日経過後、当社の裁量により、5％のプレミアム付きで現金で返済することができる（「Buy-Back Right 」）。 当社が買戻権を行使した場合、Lind 社は、当初転換証券額面の 33％を上限として株式に転換するオプションを有します。

当初転換証券発行後、当社はさらに125万米ドル（双方の合意により300万米ドルまで増額可能）を引き出す権利（「Second Draw 」）を有することになります。その後、双方合意の上で、追加転換社債の発行と引き換えに、最大 6,500,000 米ドルの追加投資（「Third Draw 」）を任意で行うことができます。

当初転換証券および各追加転換社債には、普通株式を購入できるワラント（「ワラント 」）が含まれます（該当する場合は、このワラントは、普通株式を取得するために使用されます）。当初転換証券に関連して、当社は、1 株当たり 1.15 カナダドルの行使価格を有し、発行日から 48 ヶ月を有効期限とする 8,247,129 個のワラントを発行する予定です。第2回抽選および第3回抽選において発行される新株予約権の数は、抽選金額を第2回抽選および第3回抽選の終了日の直前20連続取引日の1株当たりVWAPで除した金額の75%に相当する金額となります。第2回抽選および第3回抽選で発行される新株予約権の行使価額は、以下のうちいずれか大きい方の金額となります。(i) 第二抽選または第三抽選の終了日の直前5連続取引日の1株当たりVWAP（カナダドル）、 (ii) 第二抽選または第三抽選の終了日の直前20連続取引日の1株当たりVWAP（カナダドル）の130% のうち、いずれか大きい方に相当します。

本契約では、当初転換証券、および該当する場合は追加転換証券には、当初転換証券および追加転換証券の転換により発行される株式の転売に関する数量制限、および空売りに関する制限を設けることが規定されています。

当初転換証券発行による収入は、FDAおよびその他の申請プロセスに関連した臨床試験、および一般運転資金に充てられます。

当社は、上記の取引についてトロント証券取引所（以下「TSX

本プレスリリースは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、かかる申し出、勧誘または販売が違法となる法域において提供する証券のいかなる販売も行うものではありません。本募集は、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うものではありません。また、米国内の人または米国人（米国証券法に基づいて公布されたレギュレーションSで定義されています）に対して、登録または登録義務からの適用除外を受けることなく、提供または販売することはできません。#リンド・パートナーズについて

Lind Partnersは、米国、カナダ、オーストラリア、英国で公開されている中小企業への成長資金提供でリーダーとなっている機関投資家のためのファンドを管理しています。Lindのファンドは、1～3,000万米ドルの直接投資、シンジケーション方式による株式公募への投資、選択的な市場買付を行っています。2011年以来、150件以上の直接投資、総額15億米ドル以上の取引を完了し、リンドのファンドは投資先企業にとって柔軟で協力的な資本パートナーとなっています。詳細については、http://www.thelindpartners.com をご覧ください。

Else Nutrition Holdings Inc.は、乳幼児、子供、大人向けの革新的でクリーンな植物由来の食品および栄養製品の開発に焦点を当てた国際展開段階にある食品および栄養企業です。同社の革命的な植物由来のノンソイミルクは、乳製品をベースとしたミルクに代わるクリーンな成分でできています。エルゼ・ニュートリション（旧INDI）は、ミラノのグローバル・フード・イノベーション・サミットで「2017年ベスト・ヘルス＆ダイエット・ソリューション」賞を受賞しました。持株会社のエルゼ・ニュートリション・ホールディングスは上場企業で、トロント証券取引所に取引記号「BABY」で上場し、米国OTCQXボードに取引記号「BABYF」、フランクフルト取引所に取引記号「0YL」で引用されている。ホールフード、アーモンド、そば、タピオカで作られた「植物性幼児完全栄養食」を発売して以来、保護者から何千もの力強い声とレビューを受け、Sprouts Farmers Marketの全国小売店の支持を得て、急速な売上成長を達成しました。エルゼは、2020年秋にAmazonの「新生児用&幼児用ミルク部門」でベストセラー第1位を獲得しました。最近では、World Plant-Based Expoで「Best Dairy Alternative」賞2021を受賞し、Expo West 2022のPlant-Based lifestyle部門でNexty Award Finalistに選ばれました。

詳細は、www.elsenutrition.com またはFacebookとInstagramの@elsenutrition.JINXDEEPL82 でご覧ください。#000000;"> 詳細については、お問い合わせください。 Ms.ハムタル・イッツハック（CEO、共同創業者）& DirectorELSE Nutrition Holdings Inc.E: [email protected]P: 972(0)3-6445095Mr.Sokhie Puar, Lead Director of Else NutritionE: [email protected]P: 604-603-7787JINNKEURO, INC.Er.CEO、共同創業者のハムタル・イートゥハックは、エルセニュートリションの代表取締役社長として、エルセ・ニューチュートリションに関する情報を提供しています。#投資家向けお問い合わせ先。 RBMG-RBマイルストーングループLLCTrevorブルキャット、マネージングディレクターE：[email protected]www.rbmilestone.comLytham Partners, LLCベンシャミアン氏ニューヨーク｜フェニックスE：[email protected]P: 646-829-9701

本プレスリリースには、適用される証券法の意味において「将来予想に関する記述」にあたる可能性がある記述が含まれています。将来予想に関する記述は、通常、「予定」などの言葉または類似の表現で示されます。本プレスリリースにおける将来予想に関する記述には、本契約に基づく資金調達、本契約に基づく当初転換証券を含む転換証券およびワラントの発行に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付の時点で作成されたものです。かかる将来予想に関する記述は、現在の状況および予想される将来の展開に関する経営陣の認識、ならびに状況に応じて適切であると経営陣が考えるその他の要因に基づく、現在の見積り、確信および仮定を反映したものであります。当社は、本プレスリリース中の将来予想に関する記述は合理的であると信じていますが、そのような記述中の期待や仮定が正しいと証明される保証はありません。また、リスク、不確実性、仮定及びその他の要因により、かかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される将来における業績と大きく異なる可能性があることにご留意ください。かかる要因および仮定には、特に当社およびLindが最終的な資金調達契約の条件を交渉する能力、市場環境の変化、為替レート、当社の活動に必要なあらゆる許可、同意または認可を取得する能力、当社がさらなる資金調達を行う能力、予測される成長を続ける能力または当社の事業戦略を完全に実行できる能力などが含まれます。さらに、当社の実際の結果、業績または成果は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示される将来 の結果、業績または成果とは大きく異なる可能性がある既知または未知のリスク要因が存在します。実際の結果は、将来予想に関する記述で明示的または黙示的に示された予測、確信、仮定とは異なる場合があります。読者は、本プレスリリースの日付時点における経営陣の予想を反映したものであるため、いかなる将来予想に関する記述も過度に信頼しないよう注意してください。当社は、新しい情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、法律で義務付けられる場合を除き、いかなる将来予想に関する記述も更新または修正する義務を負いません。